AIA (DeAgentAI) — 深度档研究报告
📅 报告日期: 2026-08-02 · 复核到期: 2026-09-11(投资人桶 cliff 起跑日 2026-09-18 前一周;另有更近死线 2026-08-18,见 D 节) 🎯 一句话定性: DeAgentAI(AIA) —— 自称”跨 Sui/BSC/opBNB 的去中心化 AI Agent 基础设施”(旗舰产品 AlphaX 预测信号),2025-09-18 TGE 登陆 Binance Alpha + Futures(首日 $0.4092),2025-11-07 拉至 ATH $28.44 后崩塌,现价 $0.0641 距 ATH -99.77%、距 TGE 价 -84.3%。深度核验四项核心发现: ① 流通量真值 18.90%(1.8895亿)不是 CoinGecko 的 9.95% —— 官方 supply API + CMC + DropsTab 三源一致,真实 MC $12.11M、OI/MC ~35%(非轻量档所称 65%);② 2026-09-18 cliff 对 Investors 21% 桶✅坐实(CryptoRank 结构化日历: 已释放 0%/锁定 21%/round_date 2026-09-18/36 期月线性),但不是 44% 悬崖倾泻而是月线性起跑,且更近死线是 2026-08-18(1565.6万枚/流通 8.3%/≈$100万);③ “$5M 回购销毁 1100 万枚”链上基本证伪 —— 三链供应量分毫未减、BSC 合约无 burn 函数、可查销毁痕迹仅约 100 万枚(≈声称值 9%);④ AlphaX 产品事实上已停摆 —— 唯一可定位的 AlphaX 合约最后交易停在 2026-02-18(163 天前)、产品域名全部 DNS 不解析、GitHub 12 个月零人类提交、官网已自行撤下”401K DAU”宣传数字。结论: 结构性做空论点全面成立且证据升级,但”硬死线”须降级为”软死线” —— 链上无任何 vesting/locker 合约(MoveBit 审计反证),释放节奏可被项目方单方面变更。 三态: ✅ Tier-1(附URL) / 🧠 推理 / ⚪ 未核 / ❌ 查无
⚠️ 方法论警告(务必先读)
- 🔴 流通量口径必须弃用 CoinGecko: CG
circulating_supply恒为 99,500,000(实测 2025-09-18→2026-08-02 共 320 个日线点、隐含流通量分毫不变),该值等于官方白皮书”Initial Unlocked Supply 9.95%“,属自报静态值从未更新。操作口径取 188,951,500(18.90%): 官方 supply API ✅ + CMC ✅ + DropsTab ✅ 三源一致(CMC 明示数据源即该官方 endpoint)。凡引用 CG 市值/MC-FDV/OI-MC/解锁占流通比的结论,系统性偏差约 1.9 倍,本档已全面重算。- 🔴 官方文档同时挂着两套互相矛盾的 tokenomics: GitBook
tokenomics/the-value-flywheel…(编号 4.1-4.6)与tokenomics-1/usdaia-token分配比例与 cliff 长度完全不同(D 节)。判现行版为准的唯一硬依据是其”9.95% 初始解锁”与实测 TGE 流通量精确吻合;但两页至今同时在线且无版本标注,聚合站传播的反而接近旧版。若旧版为准,cliff 已于 2026-03-18 / 2026-06-18 到期。- 🔴 解锁不是合约锁仓,是团队自律: BSC 合约字节码仅 5,216 字节,函数选择器全量枚举后仅 14 个标准 OpenZeppelin ERC20 + Ownable 方法,无 mint / 无 burn / 无任何 vesting/lock/release/claim 逻辑 ✅ RPC 实测。反证更强: MoveBit 2025-11-28 代币审计发现 AIA-1「Admin minted all the tokens at once and holds all the undistributed tokens」,审计师建议项目方”can lock up a portion of tokens, release them with a vesting schedule”,项目方状态标为 Acknowledged(不修复) —— 即 2025 年 11 月时不存在 vesting 合约,且项目方明确拒绝加。日历日期只有参考意义。
- Tokenomist / TokenUnlocks 根本没有收录 AIA ❌(sitemap 5,978 条 URL 逐条比对零匹配,非 JS 渲染问题);DropsTab 有页面但
isVestingExists:false且明文”the project hasn’t published an official vesting chart”。唯一给出结构化解锁日历的是 CryptoRank。⚠️ 该页 HTML 里 “Team & Shareholders 22.5% / Treasury 18% / Community Airdrop 12.8%” 三行 class 为blurred_row,是付费墙演示假数据(同区块出现 “CTT 283.7B”,与 AIA 10 亿总量无关),直读渲染文本的工具必然中招 —— 本档所有 CryptoRank 数字均取自__NEXT_DATA__JSON 并经本人二次复核。- 两链已铸量合计超官方上限: BSC
totalSupply()= 200,000,000 ✅;Sui TreasuryCaptotal_supply.value= 1,000,000,000 ✅(且铸造权已Immutable永久冻结)。合计 12 亿 > 官方 10 亿上限。桥为自建 lock-and-release,但 BSC top-75 中不存在任何桥托管合约,代币合约自身仅持 22,958 枚 → 🧠 BSC 侧几乎无对应锁定,存在重复计算嫌疑,且官方无 proof-of-reserve 🔴。
A) 身份核验 ✅
| 维度 | 结果 | 来源 |
|---|---|---|
| 合约(BSC,现行) | 0x53EC33Cd4fA46b9ecED9cA3f6dB626C5FfCd55cC ✅ 开源已验证,totalSupply()=200,000,000(9 dec),持有人 3,654-3,680 | BSC RPC / BscScan / GoPlus |
| 合约(BSC,已弃用) | 0x48a18A4782b65a0fBed4dcA608BB28038B7bE339 ⚪ 仍存活,totalSupply 仍 2 亿未销毁,持有人 14,767(新约仅 3,654),24h transfers = 0 已死链 → 🧠 约 1.1 万地址从未迁移 | BSC RPC / BscScan |
| 合约(Sui) | 0x99cc…5da::deagent_token::DEAGENT_TOKEN,TreasuryCap total_supply=1,000,000,000,铸造权 Immutable 永久冻结 ✅ | Sui GraphQL 实测 |
| 资产性质 | AI Agent 基础设施(Sui/BSC/opBNB);实体产品 AlphaX(BTC/ETH/SUI 2-72h 预测信号,官方称准确率 >70% vs 专业交易员 56%)⚪ | 官方 GitBook |
| 上所 | Binance Alpha(2025-09-18)+ Futures 永续 AIAUSDT(实测 TRADING,onboard 2026-01-20 11:15 UTC,20x/维持保证金 2.5%/强平费 2%)✅ · Binance 无常规现货 ✅实测 · OKX SWAP 查无 ✅实测 · Gate 已于 2025-11-21 下架 AIA 合约与杠杆 ✅ · BitMart/LBank/Gate现货/Hotcoin/MEXC/Toobit/DigiFinex/Bitget/KCEX/Ourbit + PancakeSwap V3/Uniswap V3(CG tickers 13 条) | Binance/OKX API 实测 · Gate 公告 |
| 审计 | Token 合约: MoveBit/BitsLab 2025-11-24~28(Move+Solidity, Sui+BSC)✅;迁移 SwapQuota.sol: ScaleBit(BitsLab 系)2025-12-03 单日单文件,自述”centralized token exchange system” ✅;Bridge: MoveBit 2025-09-09~12 ✅;AlphaX 2024-11-22 ✅。⚠️ 无 vesting/锁仓合约审计(链上确认不存在);⚠️ CertiK 未做代码审计(Skynet Code Security 仅 10%,页面仍挂旧合约),CMC 显示的”CertiK 4.4”非代码审计结论 | 官方审计页 · CertiK Skynet |
| 投资方 | 种子轮(2024-08,$6M): Web3.com Ventures、Vertex Ventures、Waterdrip、Tido、GoPlus Security、Panony、CatcherVC;战略轮(2025-08,金额未披露): Valkyrie Fund、Momentum ⚪ 聚合站,无官方一手交叉 | crypto-fundraising.info |
| 团队 | 姓名全未披露 ⚪;官方”Strategic Partners & Investors”页正文只有一张图片、零文字 ✅ 实测 | 官方 GitBook |
身份无歧义 ✅。已排除 AIA Group(友邦保险)及 CoinGecko 模糊匹配噪音(
kaia/ai-analysis-token/gaiai/goatindex-ai/maia等)。⚠️ 另需消歧: DefiLlama 上的alphax(alphax.com / @AlphaX_Exchange / Derivatives / TVL $1.86M)是同名无关的永续 DEX,URL/Twitter/GitHub/链/品类全不重叠 ✅。
价格快照(2026-08-02 ~08:10-08:30 UTC,✅ 实测): 现价 $0.064108(Binance mark $0.06434)/ 真实 MC ≈$12.11M / CG 口径 $6.38M(❌勿用)/ FDV $64.10M / MC/FDV 18.90% / ATH $28.44(2025-11-07)-99.77% / ATL $0.04647(2026-06-25)+37.9% / TGE 首日 $0.4092 → -84.3%。现货 24h ≈**$2.89M**(CG tickers 13 条合计;CMC $2.77M),Binance 永续 24h $1.99M/52,366 笔,合计 ≈$4.9M。换手率(现货/真实MC)≈23.9%。
B) 赛道定位
AI Agent 基建/框架(CoinGecko: Artificial Intelligence / AI Framework / BNB Chain / Sui / Binance Alpha Spotlight)。叙事为”让 AI Agent 在链上做可信可验证的自主决策”,技术页给出 Lobe(大脑)/Memory-Tools(人格)/A2A 协议/MPC 无信任执行四件套。🧠 核心张力: 项目唯一有实体的产品是 AlphaX(一个中心化行情预测信号工具),与”去中心化 Agent 基础设施”叙事之间存在结构性落差 —— 白皮书自述 AlphaX 在 Binance 自动交易”attracted over 1,000 users、年化 455%” ✅ 官方原文,而对外 PR 口径是”40.1 万日活”,两数相差 400 倍。⚠️ 2026 年官网已彻底重写叙事为”DeAgent Modular Layer 2 Network + AI 治理”,AlphaX 在首页命中 0 次 ✅ 实测 —— 项目方自身已放弃旗舰产品叙事。
C) 新手必读 10 项
| # | 项 | 内容 | 标注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 做什么 | AI Agent 基建叙事;实体产品 AlphaX 预测信号(已停摆) | ⚪/❌ |
| 2 | 代币用途 | 服务支付/质押/治理/燃烧解锁高级功能 | ✅ 官方文本 |
| 3 | 团队 | 姓名全未披露;GitHub 是 21 粉丝个人账号非组织 | ⚪/🔴 |
| 4 | 供应 | 固定 10 亿,BSC 不可增发、Sui 铸造权已冻结 | ✅ |
| 5 | 真实流通 | 18.90%(1.8895 亿);CG 的 9.95% 已陈旧 320 天 | ✅ |
| 6 | 解锁 | 44%(团队18+投资人21+顾问5)“1年cliff+3年线性”;Investors 桶 2026-09-18 起跑坐实 | ✅/🧠 |
| 7 | 锁仓形式 | 无链上 vesting 合约,纯团队自律(审计师建议加、项目方拒绝) | ✅ 实测 |
| 8 | 通缩机制 | 白皮书承诺”回购销毁”;三链供应量分毫未减,链上基本证伪 | ❌ |
| 9 | 真实使用 | DefiLlama 未收录;AlphaX 合约停摆 163 天;Sui 侧 DEX 池仅 ~$899 | ❌ |
| 10 | 持仓 | BSC 单一无锁 EOA 持 1.1998 亿(BSC 供应 60%);LP 未锁定 | 🔴 实测 |
D) Tokenomics —— 逐桶解锁表三源核验 ★
D1. 官方现行版(GitBook §4.3/4.4,markdown 原文抓取,非摘要)✅
总供应 1,000,000,000;官方明示 Initial Unlocked Supply = 9.95%(与 TGE 日实测流通量精确吻合,据此判定此版为现行版)。
| 桶名 | 占比 | 数量(枚) | 官方 vesting 原文 | cliff 日期 | 线性期/频率 | 已释放 | 未释放 | 接收地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investors | 21.00% | 210,000,000 | ”1-year cliff, followed by 3-year linear vesting.” | 2026-09-18 ✅ | 36 期/每月 ✅ | 0% ✅ | 21% ✅ | ❌ 未披露 |
| Ecosystem | 20.20% | 202,000,000 | TGE 释放一部分,核心部分长期锁定后 3 年线性 | ⚪ 无日期 | 3 年/❌ | ⚪ | ⚪ | ❌ |
| Team | 18.00% | 180,000,000 | ”1-year cliff, followed by 3-year linear vesting.” | 🧠 2026-09-18 | 🧠 36 期/月 | ⚪ | ⚪ | ❌ |
| Community | 16.50% | 165,000,000 | 按社区增长里程碑 + 治理提案逐步释放 | 无 cliff | 不定 | ⚪ | ⚪ | ❌ |
| Community Airdrop | 13.50% | 135,000,000 | ”programmatically in phases over a 2-year period” | 无 cliff | 2 年 | ⚪ | ⚪ | ❌ |
| Staking Rewards | 5.00% | 50,000,000 | ”programmatically in phases over a 1-year period” | 无 cliff | 1 年 | ⚪ | ⚪ | ❌ |
| Advisor | 5.00% | 50,000,000 | ”1-year cliff, followed by 3-year linear vesting.” | 🧠 2026-09-18 | 🧠 36 期/月 | ⚪ | ⚪ | ❌ |
| Liquidity | 0.80% | 8,000,000 | ”100% unlocked at TGE.” | — | 一次性 | 100% | 0% | ❌ |
| 合计 | 100% | 1,000,000,000 | 团队+投资人+顾问 = 44% ✅ 官方原文坐实 |
接收地址全部 ❌ 查无 —— 官方与所有聚合站均未披露任何桶的接收地址;链上亦无 vesting 合约可反查。BSC top-75 中无任何 locker 合约(Team Finance / PinkLock / UNCX 均未出现)✅。
D2. 三源核验矩阵
| 源 | 类型 | 结论 |
|---|---|---|
| 官方 GitBook(Tier-1) | 原文 markdown | ✅ 分配表 + “1年cliff+3年线性”文字坐实;❌ 全文无任何具体日历日期 |
| 官方 supply API(Tier-1) | JSON | ✅ circulating=188,951,500 / total=1,000,000,000 |
| CryptoRank(唯一有结构化日历) | __NEXT_DATA__ JSON,本人复核 | ✅ Investors: tokens_percent:21/unlock_type:linear/round_date:2026-09-18/36 期 batches @2.778%;表格显示 Unlocked ”-“、Locked 21%;✅ 主价格页 nextUnlockDate:2026-08-18/nextUnlockTokens:15,655,597.9/nextUnlockPercent:1.5656 |
| CoinMarketCap | 页面 | ✅ 流通 188,951,500(数据源标注为官方 endpoint) |
| DropsTab | __NEXT_DATA__ | ✅ 流通 188.95M 对上;❌ isVestingExists:false,明文”hasn’t published an official vesting chart” |
| Tokenomist / TokenUnlocks | sitemap 全量比对 | ❌ 完全无 AIA 收录 |
| 链上 | BSC RPC / Sui GraphQL | ❌ 无 vesting/locker 合约;MoveBit 审计 AIA-1 反证 |
🎯 2026-09-18 判定: ✅ 坐实(仅限 Investors 21% 桶)
三条独立证据交汇: ① 官方”1-year cliff”原文 ② TGE = 2025-09-18 已核(CoinGecko 首个价格数据点即 2025-09-18 $0.4092,与 Binance Alpha/Futures 同日上线一致)③ CryptoRank 结构化日历给出同一日期且标注该桶已释放 0%。 但轻量档定性被推翻两处: (a) 不是 44% 悬崖倾泻,是月线性起跑 —— Investors 桶首月仅 583.4 万枚(≈$37.4万);(b) Team 18% + Advisor 5% 同日起跑属 🧠 推理,无第三方坐实;若三桶同步则 12,222,222 枚/月 ≈ $78.3万/月 = 真实流通的 6.5%/月(轻量档”12.3%/月”系用错误分母)。 不确定区间: 现行版为准 → 2026-09-18;旧版为准 → 已于 2026-03-18(VC)/2026-06-18(Team+Advisor) 到期(这恰好能解释流通量从 9,950 万膨胀到 1.8895 亿);⚪ 极小概率 2025-12-11 迁移重设归属起点 → 2026-12-11。且因无链上强制,项目方可单方面提前或推迟。
D3. 已经发生的解锁(被市场忽视的部分)★
TGE(2025-09-18)流通 9,950 万 → 今日 18,895 万,10.4 个月净增 8,945 万枚(总供应 8.95%),平均 860 万枚/月已在持续释放。因 44% 桶按现行版尚未起跑,增量应来自 Ecosystem/Community/Airdrop/Staking 四桶。
🔴 关键含义: 抛压不是”未来事件”,而是过去 10 个月一直在兑现的现实 —— 同期价格从 $0.4092 跌至 $0.0641(-84.3%),流通量翻倍与价格腰斩四次同时发生。而因 CoinGecko 口径冻结在 9.95%,大量看盘者仍以为 AIA”零解锁”。
未来 12 个月解锁量估算(分母 = 真实流通 1.8895 亿):
| 情景 | 构成 | 12 个月量 | 占真实流通 | 占总供应 |
|---|---|---|---|---|
| 保守 🧠 | 历史基线 860万/月 + 仅 Investors 桶 10.5 期 | 1.644 亿 | 87% | 16.4% |
| 中性 🧠 | 历史基线 + 44% 三桶同步 10.5 期 | 2.315 亿 | 123% | 23.2% |
| 激进 🧠 | CryptoRank 当期基线 1,566万/月 + 44% 同步 | 3.16 亿 | 167% | 31.6% |
D4. 🔴 回购销毁承诺 —— 链上基本证伪
官方/媒体口径(2026-04 起): “$5M AIA 回购销毁,资金全部来自协议收入与自研 AI 模型交易收入,90 天分 3 批公开市场执行,回购代币直接销毁永久移出流通,无锁仓无再分配”;后续”第二批销毁 1,000 万枚,累计销毁 1,100 万枚 = 回购总量 23.1%“(Binance Square / PANews / Bitget / WEEX;项目方 2026-07-23 推文亦复述)。
| 核验点 | 结果 |
|---|---|
官方 supply API type=total | 1000000000 —— 分毫未减 ✅ |
Sui TreasuryCap total_supply.value | 1e18 = 10 亿 —— 分毫未减 ✅ |
BSC totalSupply() | 200000000 —— 分毫未减 ✅ |
BSC balanceOf(0x…dEaD) | 529940 raw = 0.00053 枚 ✅ |
BSC balanceOf(0x0) | 0 ✅ |
| Sui 零地址余额 | 1,000,010 枚 ✅(全链扫描,第 8 大持有者) |
| BSC 合约函数选择器全量枚举 | 14 个方法,无 burn / 无 mint ✅ |
| 官方销毁 tx hash / 销毁地址公示 | ❌ 查无 |
❌ 可查的销毁痕迹合计约 100 万枚(Sui 零地址),仅为宣称”1,100 万枚”的 ~9%;且三条供应量口径全部未下降(以 Sui 的 TreasuryCap 语义,真销毁必然减少
total_supply)。公允保留: 回购可能已执行但代币留存于国库地址(那就不是销毁)。在项目方公布可核销毁 tx 之前,白皮书四大价值支柱之一的”通缩机制”应视为未兑现。 ⚠️ 同时必须计入做空反向风险: 该公告 2026-04 把价格从 $0.0892 推至 $0.145(+62%),随后一个月回吐至 $0.0489(-66%) —— 这既是已验证的逆向催化,也是本档 fade-rally 结构的历史前例。
E) 链上持仓集中度(BSC + Sui 双链实测)★
E1. BSC 侧(GoPlus API + BscScan 页面 + RPC eth_call 三向复算,数值一致)
合约 0x53EC33…,totalSupply() = 200,000,000(9 dec),持有人 3,654-3,680。
| # | 地址 | 余额(枚) | 占 BSC 2亿 | 类型 | 身份判断 | 算真实流通 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0a50bf9e…3d49fb4 | 119,981,412.58 | 59.99% | EOA(eth_getCode=0x ✅) | 🔴 项目方未分配库存(见下) | ❌ 否 |
| 2 | 0x73d8bd54…44946db | 41,862,456.67 | 20.93% | 合约 | ✅ Binance: Alpha 2.0 Router Proxy(BscScan 官方标签) | ✅ 托管型 |
| 3 | 0x61a5da39…3ad21251 | 13,863,901.40 | 6.93% | EOA | 🧠 做市商/OTC,由 Binance: Hot Wallet 11 出资 | ✅ |
| 4 | 0xadedafd0…2daee35 | 6,039,638-6,048,184 | 3.02% | 合约 | ✅ PancakeSwap V3 LP 池 | ✅ DEX 深度 |
| 5 | 0x1058e506…d6df8c5 | 4,468,999.40 | 2.23% | EOA | 🧠 项目方下游(由 #1 出资) | ❌ 否 |
| 6 | 0x34158b59…f70338ebe | 2,822,645 | 1.41% | EOA | ⚪ 未标注 | ✅ |
| — | 累计 | — | TOP1 59.99% → TOP5 93.11% → TOP10 95.58% → TOP20 97.17% → TOP50 98.78% |
扫至第 75 名的可识别标签: #40 PancakeV3 第二池 77,951;#50 XT.com 11 — 唯一出现的 CEX 热钱包,仅 51,481 枚;#70 代币合约自身 22,958。
🔴 #1 身份判定(本档最重要的单条发现):
0x0a50bf9e…经 RPCeth_getCode返回0x,确证是 EOA —— 非合约、非桥、非 locker。首笔交易约 2025-12-18(紧接 12-11 迁移),最后活动约 96 天前,同时是 #5 的出资方。这与 MoveBit 2025-11-28 审计唯一的 Centralization 发现 AIA-1「Admin minted all the tokens at once and holds all the undistributed tokens」完全吻合,状态 Acknowledged(未修复)。→ 这是项目方裸持的未分配库存,无任何合约锁定,可随时全额转出。 BSC 真实可流通估计 🧠: 剔除项目方型(#1 + #5 = 1.2445 亿)后 ≈ 7,555 万枚(BSC 供应 37.8%);其中 Binance Alpha Router 41.86M 占 55.4%、0x61a5da39占 18.3%、PancakeV3 LP 占 8.0%、0x34158b59占 3.7% → 前 4 主体占 85.5%。 🔴 DEX 深度极薄且 LP 未锁: GoPlus 全部 DEX 池流动性合计 ≈**$248K**(主池 PancakeV3 $247,406,其余 40+ 个 UniV4/Pancake Infinity 池均 <$1K);DexScreener 口径 ≈$654K ⚪(两源不一致,取区间 $250K-650K)。lp_holders全部is_locked=0,主 LP NFT 持有者0xd70a3ba3…持 99.985%,可随时撤池。 合约安全(GoPlus,逐项 ✅):is_mintable=0/transfer_pausable=0/is_blacklisted=0/is_whitelisted=0/ 三项税=0 /is_honeypot=0/can_take_back_ownership=0/hidden_owner=0/selfdestruct=0/is_proxy=0/is_open_source=1。⚠️owner()=0x4fd2bc86…未 renounce(余额 0),但因不可增发/不可暂停/无黑名单,owner 实际可用权力有限。→ 代码层攻击面干净,风险 100% 集中在持仓结构与治理。
E2. Sui 侧(GraphQL 全量扫描,730 页 / 36,498 个 Coin 对象,扫至 hasNextPage=false)
- TreasuryCap 已铸 1,000,000,000,铸造权 Immutable 永久冻结 ✅;包内单模块、无池/金库合约
- 非零 Coin 对象 5,617 个,归属 1,503 个地址,合计仅 189,192,003 枚
- Top3:
0x62f36b79…103,161,200(54.53%)·0x344d78ea…32,207,839(17.02%)·0x770ca0bc…30,000,001(15.86%) → TOP3 = 87.41%,TOP10 = 94.99%;⚪ 三大地址身份未核(suiscan/suivision/blockberry 在核验环境均不可达) - 🔴 810,807,997 枚去向未确定 —— 不在任何顶层
Coin<AIA>或Balance<AIA>对象中,代币包内无池结构,只能被包裹在其他包的对象内部(桥预注资池/第三方金库)❌ 无法定位
E3. 供应量口径阶梯(本档最大的不确定性)
| 口径 | 流通量 | 占比 | MC@$0.0641 | OI/MC |
|---|---|---|---|---|
| CoinGecko(❌ 陈旧 320 天) | 99,500,000 | 9.95% | $6.38M | 65.7-67.9% |
| 官方 API / CMC / DropsTab(操作口径) | 188,951,500 | 18.90% | $12.11M | 34.6-35.8% |
| 🧠 链上推算上界(Sui 自由 Coin 189.19M + BSC 非项目方 75.55M) | ~264,700,000 | ~26.5% | ~$16.97M | ~25% |
🧠 注意: Sui 全链扫描得到的自由 Coin 对象 189.19M 与 CMC 的 188.95M 仅差 0.13% → 官方”流通量”口径疑似只统计 Sui 侧,未计入 BSC 侧非项目方持仓 7,555 万枚。若属实,真实可流通可达 ~2.65 亿(26.5%),是 CoinGecko 口径的 2.66 倍。本档正文统一采用中间的官方口径 188.95M(保守偏空),并在 I 节压力测试中给出上界情景。⚪ 该上界依赖 Sui top3 身份未核,故不作为主口径。
F) 需求侧 5 刀 + 🥊 辩论 —— AlphaX 真实使用链上证伪 ★
| # | 拷问 | 结论 |
|---|---|---|
| 1 | 谁真付费? | 🔴 无法验证任何付费。DefiLlama 未收录(api.llama.fi/protocol/deagentai → Protocol not found,7,976 个协议全量扫描无匹配)❌;无 TVL/fees/revenue 任一维度第三方数据 |
| 2 | 价值进代币吗? | 🔴 白皮书核心价值捕获”回购销毁”已在 D4 节链上基本证伪;质押/治理均无可核实的链上实现 |
| 3 | Why sell? | 🔴 ①过去 10 个月已释放 8,945 万枚且在加速 ②44% 内部人桶 2026-09-18 起跑 ③单一无锁 EOA 持 BSC 60% ④TGE 至今 -84.3% ⑤产品已停摆,持有唯一理由只剩投机 |
| 4 | 可外包性(moat) | 🔴 护城河为零。AlphaX 实质是”BTC/ETH 短线预测信号”,红海赛道;“>70% 准确率”为官方自述,无回测、无审计、无第三方复核,且产品入口已下线无从验证 ❌ |
| 5 | TAM + 先例 | 🔴 AI Agent 老 cohort 系统性退潮(前 30 距 ATH 中位数 -92.0%,ai16z/elizaos 已 -100%);AIA 自身 -99.77% 是其中最极端一档 |
F1. PR 三大数字逐条判定
原文逐字(✅ WebFetch 坐实): 「It has achieved more than 401K daily active users, 17M+ total users, and 192M+ on-chain transactions across Sui, BNB Chain, and opBNB.」稿件底部免责声明原文: “This content is provided by DeAgentAI.” → 自发付费通稿,GlobeNewswire 不背书;稿中未引任何第三方数据源;全网所见 Manila Times / news.bitcoin.com 等条目全部是同一篇通稿的联合发行版,不构成独立信源。
| # | 声称 | 判定 | 核心反证 |
|---|---|---|---|
| 1 | 401K 日活 | ❌ 可证伪/已失效 | 唯一可定位的 AlphaX 合约(BSC 0xA07F71451eD702669E9e08d97BAd2124777eD612)最后一笔交易 2026-02-18,已停摆 163 天 ✅;BSC 持币地址仅 3,654;官方 TG 仅 547 订阅 |
| 2 | 1700 万累计用户 | 🧠 强烈存疑 | 2025-03-28 ChainCatcher 原文当时称 opBNB 上”users exceeding 240,000”,半年内声称增长 70 倍无任何佐证 |
| 3 | 1.92 亿链上交易 | 🧠 强烈存疑 | 唯一可测的 AlphaX 合约累计 1,317,351 笔 = 声称值的 0.69%;剩余 99.3% 应在 Sui/opBNB,两链均查无合约实体 |
| 4 | >70% 准确率 | ❌ 查无 | 无回测/审计/第三方复核;产品入口已完全下线 |
三个击穿性发现 🔥:
- (a) 累计交易数 13 个月零增长 ✅: 2025-05-12 CoinRank 称”surpassed an astounding 191 million”;2026-04-14 Odaily 仍称”over 191 million on-chain interactions”。累计指标只增不减却原地踏步 → 🧠 产品早已停止产生交易。
- (b) 官方自己撤下了这组数字 ✅: 抓取 deagent.ai 首页 JS chunk,grep
401→0、17M→0、192M→0、DAU→0;CoinMarketCap 官方词条页(标注 2026-08-01 更新)同样已无这组数字。项目方不再复述自己的宣传数据,是最强的自认信号。 - (c) opBNB “TOP1 DApp” 已从榜单消失 ✅: 2025-03-28 高调宣称”opBNB 全链全品类 TOP1”;2026-08-02 实测 DappBay opBNB Top10 无 AlphaX。且 opBNB 五重检索零痕迹: 合约代码 0 字节 / AIA 代币不在 opBNB / 部署者地址 nonce=0(从未在 opBNB 发过任何交易) / 浏览器搜
alphax、deagent均”did not match any records” ❌ —— 而通稿把 opBNB 列为三大链之一。
F2. 产品与团队活跃度现状
| 维度 | 判定 | 证据 |
|---|---|---|
| 官网 | ⚠️ 在线但已彻底重写 | 叙事换为”DeAgent Modular L2 + AI 治理”,AlphaX 首页命中 0 次 ✅ |
| AlphaX 产品入口 | ❌ 不存在 | alphax. / app. / docs. / stake.deagent.ai 全部 DNS 不解析 ✅ |
| 代码活跃度 | ❌ 12 个月零人类提交 | 最后人工 push 2025-07-21;2026-05-03 的”更新”经查是 GitHub Actions 机器人重新部署同一 sha ✅ |
| 代码原创性 | 🔴 | 主仓库 eliza-alphax 是 elizaOS 的未署名拷贝(commit 作者均为 elizaOS 上游维护者);GitHub 是 21 粉丝个人账号非组织 |
| X 账号 | ⚠️ 仍在发但社群已死 | 最新推文 2026-07-23,272,597 粉丝;但旗舰公告仅 103 赞 = 0.038% 互动率(正常 0.5-2%);TG 仅 547 订阅、Reddit 0 → 🧠 粉丝数严重注水 |
| Sui 侧真实流动性 | 🔴 | Cetus 池总流动性约 $899,24h 成交 $113 / 24 笔 ✅ —— 母链是空壳 |
| BSC 侧真实活动 | ⚪ | PancakeSwap 主池 24h 6,841 笔 → 全部真实链上活动约 7K 笔/日 |
| 跑路 | ❌ 查无实据 | 无 rug/exit scam 可验证报道 |
| 2026 年动作 | ⚠️ 全是币值管理 | $5M 回购销毁、AIA 生态基金(2026-04-14)—— 无一项是产品交付 |
Crux(胜负手): 在 2026-09-18 内部人桶起跑之前,项目方能否拿出任何可独立验证的真实使用或现金流(哪怕一个 Dune 看板、一次可核销毁 tx、一个能打开的 AlphaX 入口)? 若不能,44% 内部人开始月度出货时,买盘只能来自杠杆投机盘,而后者已在 2026-07-23 后持续离场(OI -16.5%)。 🧠 公允保留: 1.92 亿笔在物理上并非不可能(opBNB 全链历史 47.4 亿笔),问题不是数字太大,而是被计数的主体本身无法被定位 —— 用五种独立方法在 Sui/opBNB 上都找不到 AlphaX 的合约实体。故判定为 ⚪ 不可证伪但同样完全无法证实,而所有旁证(持币 3,654 / Sui 池 $899 / 主合约停摆 163 天 / DefiLlama 未收录 / 榜单消失 / 官方自撤)全部与”401K DAU 头部应用”画像严重矛盾。
G) 竞品对比与相对估值 ★
CoinGecko API 实时(2026-08-02 08:14 UTC)。⚠️ AIA 的 MC/FDV 已按真实流通 18.90% 修正(表内其余项目均为 CG 原值):
| 代币 | 现价 | MC | FDV | MC/FDV | 距ATH | 24h量 | 量/MC | 链上可验证使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bittensor (TAO) | $193.84 | $1.86B | $4.07B | 46% | -74.4% | $76.8M | 4.1% | ✅ 子网可查 |
| render (RENDER) | $1.37 | $710M | $730M | 97% | -89.9% | $20.1M | 2.8% | ✅ |
| virtual-protocol | $0.567 | $373M | $567M | 66% | -88.8% | $28.7M | 7.7% | ✅ DefiLlama 收录 |
| fetch-ai (FET) | $0.142 | $319M | $386M | 83% | -95.9% | $33.2M | 10.4% | ✅ |
| ai-rig-complex (ARC) | $0.0507 | $50.7M | $50.7M | 100% | -91.9% | $3.1M | 6.2% | ⚪ |
| freysa-ai (FAI) | $0.00227 | $18.6M | $18.6M | 100% | -97.2% | $181K | 1.0% | ⚪ |
| griffain | $0.00845 | $8.4M | $8.4M | 100% | -98.6% | $3.0M | 36.0% | ⚪ |
| swarms | $0.00709 | $7.1M | $7.1M | 100% | -98.8% | $4.8M | 68.1% | ⚪ |
| autonolas (OLAS) | $0.0257 | $7.0M | $13.6M | 51% | -99.7% | $67.2K | 1.0% | ✅ DefiLlama 收录 |
| AIA (DeAgentAI) | $0.0641 | $12.11M(修正) | $64.10M | 18.9% 🔴 | -99.8% | $2.89M | 23.9% | ❌ 未收录/零可验证 |
| cookie (COOKIE) | $0.00781 | $6.2M | $7.8M | 79% | -99.0% | $1.5M | 23.6% | ✅ |
| elizaos | $0.000377 | $2.8M | $3.5M | 80% | -100.0% | $245K | 8.7% | ⚪ |
| ai16z | $0.000298 | $328K | $328K | 100% | -100.0% | $6.7K | 2.0% | ⚪ 已归零 |
MC/FDV 基准(三组独立样本): 手选竞品组(n=13)中位数 97.2% · CoinGecko “AI Agents” 前 30 中位数 97.0%(距 ATH 中位数 -92.0%)· “AI Framework” 前 25(AIA 所属)中位数 84.0%(距 ATH 中位数 -91.8%)。→ AIA 的 18.9% 在三组样本中均为最低,无一例外。
🧠 相对估值判断: MC $12.11M 的”便宜”是幻觉,真实估值锚是 FDV $64.10M,而 $64M 对一个零可验证使用、产品已停摆的项目属明显偏贵。
- (a) MC/FDV 18.9% 意味着 MC 不是有效估值指标: 81.1%(8.11 亿枚)未流通;同赛道中位数 84-97%(同行已充分稀释、MC≈FDV),AIA 是唯一还有 5.3 倍稀释空间的样本。拿 MC 与同行 MC 比是口径错配,正确比较应在 FDV 层。
- (b) FDV 层对比,AIA 反而最贵: 在”零 DefiLlama 收录/无可验证使用”这一档里 —— elizaos $3.5M / swarms $7.1M / cookie $7.8M(有可验证使用)/ griffain $8.4M / autonolas $13.6M(有)/ freysa-ai $18.6M / AIA $64.0M。→ AIA 的 FDV 是同档同行的 3.4-18 倍,而其可验证使用是组内最差。
- (c) 赛道未死但已彻底分层 ✅(CoinGecko
/coins/categories实测): Artificial Intelligence 总市值 $22.44B(+1.31%)· AI Agents $3.14B(-0.04%)· AI Framework $1.84B(+4.52%) · AI Meme $525.6M(-10.59%)。资金没有离开赛道,只是从旧标的轮动到新标的 —— 2024/25 老 cohort 是坟场(前 30 距 ATH 中位数 -92%),2025/26 新 cohort 仍有支撑(talus -12.4% / unifai -2.1% / holozone -28.0%)。AIA 属于被抛弃的老 cohort,且是其中基本面最空的一档。
H) Trap 5 维重算 + 估值
| 维度 | 工具原值 | 修正值 | 评分 | 依据 |
|---|---|---|---|---|
| 1. MC/FDV | 10.0%(CG) | 18.90% | 🔴 -3 | <20% 仍在最低档,档位不变 |
| 2. 12m 解锁/流通 | 905% | 87-167% | 🔴 -5 | 三情景均 >100% 或紧邻,档位不变 |
| 3. VC+团队持仓 | ”>50%“ | 44% 官方明示 + 20.2% 生态准内部人 = 64.2% | 🔴 -3 | >60% 档,依据从”可能”升级为官方原文坐实 |
| 4. 上市价/VC 入场 | +2(近 ATL) | 现价 = TGE 价的 0.157x、ATL 的 1.38x | 🟢 +2 | 深度出清是真实估值压制 |
| 5. 上市后时长 | 缺失 | 10.5 个月 | 🟡 0 | 6-12 月档 |
| 合计 | -9 | -9 | 🔴 陷阱 / STRONG SHORT | 分数不变,但每一项证据强度显著提升 |
I) 做空执行结构 ★
市场微观结构(✅ 全部实测):
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| OI | 65.17M AIA ≈ $4.19M(日线口径 66.4M/$4.33M) | 绝对值极小,滑点风险高 |
| OI / 真实MC | 34.6-35.8%(上界口径下 ~25%) | 🟠 偏高但非轻量档所称 65%(该值用陈旧 MC 得出)。不构成”畸高” |
| 资金费率 | 基准 +0.005%/4h(=+0.03%/日,≈+11%/年),近期峰值 +0.031%/4h | 🟢 轻微正,多头付空头,空头无持仓成本压力 |
| 多空账户比 | 2.62 - 4.24(多头账户占 72.4-80.9%) | 🟢🔴 拥挤在多头一侧 → 空头挤仓风险显著低于轻量档判断;多头爆仓瀑布反而是下行加速器 |
| 大户持仓多空比 | 1.87 - 2.02 | 🟢 按仓位口径仍偏多,与账户口径同向 |
| OI 趋势 | 79.48M(07-23)→ 66.4M(08-02),-16.5% | 🟢 脉冲后杠杆持续退出,反弹缺乏新增燃料 |
| 杠杆/清算 | 20x 上限,维持保证金 2.5%,强平费 2.0% | 🔴 强平费极高,反向波动成本大 |
| 现货深度 | 13 个交易对,最大 BitMart $947K;DEX 全池仅 $250K-650K,LP 未锁 | 🔴 薄 |
价格结构(Binance 日线 K,✅ 实测): 60 日高 $0.08834 / 60 日低 $0.04617。2026-07-22/23 放量脉冲(成交 2.18 亿/2.60 亿枚 = $14.2M/$18.1M,为常态 $1.5M 的 7-12 倍),高点 $0.07942,⚪ 无可核实催化。此后形成清晰 lower-high 序列: 0.07942(07-23) → 0.07401(07-26) → 0.06804(07-28) → 0.06694(07-29) → 0.06613(08-02),现价 $0.0642。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 方向 | 做空(short) —— 深度核验后结构性论据全部保留且证据升级: 44% 内部人官方原文坐实 / 12m 解锁 87-167% 流通 / 零可验证收入且产品停摆 163 天 / 回购销毁链上基本证伪 / 单一无锁 EOA 持 BSC 60% / FDV 在同档同行中最贵 |
| 信心 | 中高(方向)· 中(时点)—— 死线是”软死线”,无合约强制,项目方可推迟 |
| 催化时点 | ① 2026-08-18(16 天): 1,565.6 万枚 / 总供应 1.566% / 真实流通 8.3% / ≈$100 万 ✅ CryptoRank —— 最近且量级最大的单点事件;② 2026-09-18: Investors 21% 起跑(首月 583 万枚 ≈$37 万);🧠 若 Team+Advisor 同步则 1,222 万枚/月 ≈$78 万/月(流通 6.5%/月);③ 此后每月 18 日为月度节点(至 2029-08-18) |
| 入场结构(fade-rally 两段式) | 🧠 ⛔ 不在现价裸空(距 ATL 仅 +37.9%,真实浮筹极薄,拉盘成本极低)。主动作 = 反弹衰竭做空: 价格进入 $0.074-0.090(+15%~+40%,覆盖 07-23 脉冲高点 $0.0794 与 60 日高 $0.0883)后先观察不开仓,待满足 ≥1 项确认再入场 —— (a) 日线/4h lower_high 且自区间高点回撤 ≥4%;或 (b) 资金费率飙升至 ≥+0.02%/4h(多头拥挤加剧);或 (c) 反弹无量(日成交额未超 $6M = 07-22 脉冲的 40%)。分 2-3 批建仓 |
| 仓位/杠杆 | 单笔 ≤1.5% 总资金,总敞口 ≤3%,杠杆 ≤2x。依据: BSC 侧剔除项目方后可流通仅 7,555 万枚,其中 85.5% 在 4 个主体手里,DEX 深度仅 $250K-650K,$4.3M 的 OI 已与有效浮筹同量级 |
| 目标 | T1 $0.052(前低区,-19%)· T2 $0.0465(ATL,-27%)· T3 $0.038(-41%,解锁持续兑现情景) |
| 失效条件(任一触发) | ① 日线收盘 > $0.0883(60 日高)→ 减半;② 日线收盘 > $0.109(4 月平台)→ 全部平仓,论点作废;③ 项目方公布可核销毁 tx 且供应量口径实际下降 → 通缩机制兑现,核心一环失效;④ DefiLlama 开始收录且显示真实 TVL/fees,或 AlphaX 入口恢复且合约重新产生交易 → 需求侧证伪空头;⑤ Binance 现货上币或 OKX 上永续 → 流动性与买盘结构质变,先撤;⑥ 官方公布链上 vesting 合约并把 44% 转入 → 反而是利多(软死线变硬,消除”随时可砸”折价) |
| ⛔ 条款 | ⛔ 禁裸空/禁现价追空(浮筹极薄 + 距 ATL 仅 +37.9% + 单地址可任意拉盘 + LP 未锁);⛔ 禁杠杆 >2x(20x 上限 + 2% 强平费 + 单所流动性);⛔ 禁在 08-18 / 09-18 解锁日当日开新仓(利空出尽反弹是该盘历史规律);⛔ 禁在回购销毁公告后追空(2026-04 前例 +62%);⛔ 禁把 CoinGecko 市值喂进任何比率计算 |
| 挤仓场景推演 | 🧠 OI/真实MC ≈35% 且多头账户占 72-81%,故”空头拥挤 → 逼空”的经典路径当前不成立;真正的尾部风险是薄浮筹 + 单地址控盘 + 20x 杠杆 + 回购公告下的人为脉冲。已验证的两个前例: 2026-04 回购公告 +62%、2026-07-22/23 无催化脉冲 +42%(单日成交放大 12 倍)。压力测试: 若重演 +62% 极端情景,2x 杠杆空单浮亏 -124%,在 1.5% 单笔仓位下总资金损失约 1.9%(需在 $0.0883 减半规则触发前已减仓,实际损失 ~1.0%)。这正是仓位上限设为 1.5%/杠杆 ≤2x 的推导依据 |
⛔ 关键监控: ① 2026-08-18 解锁是否如期发生(是 → 日历可信度上升;否 → “软死线”论断被证实,应进一步下调时点信心)② 官方 supply API 数值变化(唯一能实时追踪真实流通的 Tier-1 端点)③
0x0a50bf9e…的 1.1998 亿库存是否转出/入 CEX(最高优先级单点)④ Sui0x62f36b79…(1.03 亿)动向 ⑤ 主 LP0xd70a3ba3…是否撤池(LP 未锁)⑥ Binance 永续 OI 与多空账户比 ⑦ 是否出现可核销毁 tx ⑧ Binance Alpha/Futures 是否再度摘牌(2025-12-11 有前科,Gate 已于 2025-11-21 下架合约)⑨ AlphaX 合约0xA07F71…是否恢复交易 ⑩ 官方两套 tokenomics 是否统一。
J) 关键未来事件
| 日期 | 事件 | 方向 |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | TGE + Binance Alpha/Futures 同日上线,首日 $0.4092,FDV $457M | ✅ 已发生 |
| 2025-11-07/08 | ATH $28.44(日收 $7.33→$9.71,单日杠杆逼空) | ✅ 已发生 |
| 2025-11-21 | Gate 下架 AIA 合约与杠杆 | ✅ 已发生 |
| 2025-12-11 | Binance Futures 摘牌 AIAUSDT(无解释)+ 合约 1:1 迁移 | ✅ 已发生 |
| 2026-01-20 11:15 UTC | Binance Futures 重新上线(20x) | ✅ 已发生 |
| 2026-02-18 | AlphaX 主合约最后一笔交易(此后停摆) | 🔴 已发生 |
| 2026-04-14 | $5M 回购销毁 + 生态基金公告 → $0.0892→$0.145(+62%),1 个月后回吐至 $0.0489(-66%) | ✅ 已发生(fade-rally 前例) |
| 2026-06-25 | ATL $0.04647 | ✅ 已发生 |
| 2026-07-22/23 | 放量脉冲(成交放大 7-12 倍),高点 $0.07942,⚪ 无可核实催化 | ✅ 已发生 |
| 2026-08-18 | 解锁 15,655,598 枚 = 总供应 1.566% / 真实流通 8.3% / ≈$100 万 | 🔴 ✅ CryptoRank |
| 2026-09-18 | Investors 21%(2.1 亿)cliff 起跑,36 期月线性 @2.778%/期;🧠 Team 18%+Advisor 5% 或同步 | 🔴 ✅坐实(Investors)/🧠(Team+Advisor) |
| 每月 18 日(至 2029-08-18) | 后续月度释放节点 | 🔴 ✅ |
| 待定 | 官方是否公布可核销毁 tx / 链上 vesting 合约 / 统一 tokenomics / 桥储备证明 | ⚪ |
K) 数据源(按 Tier)
Tier-1(官方/交易所/链上实测): 官方流通量 API(返回 188951500)· 官方总量 API· 官方白皮书 §4 Tokenomics(markdown 原文)· 官方旧版 $AIA Token 页(矛盾版)· 官方 GitBook 索引 llms.txt· 官方 AlphaX 产品页· 官方审计页· MiCAR 白皮书· Token 合约审计 PDF(MoveBit/BitsLab,含 AIA-1 集中度发现)· 迁移合约审计 PDF(ScaleBit)· Bridge 审计 PDF(MoveBit)· BSC RPC(totalSupply/balanceOf/owner/eth_getCode/字节码选择器实测)· Sui GraphQL graphql.mainnet.sui.io(coinMetadata / TreasuryCap / 全量 Coin 对象扫描 730 页)· GoPlus Token Security(新旧双合约)· BscScan 代币页· BscScan generic-tokenholders2(top 75)· AlphaX 合约(停摆 163 天)· Binance fapi exchangeInfo/openInterest/openInterestHist/fundingRate/klines/globalLongShortAccountRatio/topLongShortPositionRatio 实测 · Binance 现货 exchangeInfo(查无 AIA)· OKX instruments(查无 AIA)· Binance 摘牌公告· Gate 下架公告· DefiLlama(未收录)· CoinGecko API(/coins/aia、/tickers、/market_chart、/coins/categories、分类 markets)· opBNB 浏览器五重检索 · GitHub API(users/deagentAI、commits)
Tier-2: CryptoRank vesting(结构化解锁日历,__NEXT_DATA__)· CryptoRank 主价格页(nextUnlock)· CoinMarketCap· DropsTab· GlobeNewswire 官方付费通稿(401K DAU 原始出处)· Binance Square $5M 回购公告· ChainCatcher 2025-03-28(opBNB TOP1/240K users)· CoinRank 2025-05-12(“191 million”)· Odaily 2026-04-14(仍是”191 million”)· Bitget 2026-04-14 回购报道· crypto-fundraising.info · Phemex Academy
❌ 明确查无 / ⚪ 未核: Tokenomist 与 TokenUnlocks 完全无 AIA 收录(sitemap 5,978 URL 全量比对)❌ · DropsTab isVestingExists:false ❌ · 除 Investors 外 7 桶的日历日期/已释放%/释放频率 ❌ · 任何桶的接收地址 ❌ · vesting/locker 合约 ❌(链上确认不存在 + 审计反证)· 官方销毁 tx hash/销毁地址 ❌ · Sui 侧 810.8M 代币的持有者 ❌(不在顶层 Coin/Balance 对象)· Sui top3 地址身份 ⚪(suiscan/suivision/blockberry 均不可达)· BSC↔Sui 桥储备证明 / 两链供应对应关系 ❌ · opBNB 上未验证合约是否存在 AlphaX ⚪ · 团队/创始人姓名 ❌ · 战略轮金额 ⚪ · AlphaX “>70% 准确率”回测/审计 ❌ · 2025-11 永续 OI 峰值 $20.4 亿一手数据 ⚪ · 2026-07-22/23 脉冲的催化事件 ⚪ · Dune 看板内容 ❌(需登录态)
📅 v2.0 · 2026-08-02 · 深度档(v1.0 轻量档同日升级) · 下次复核 2026-09-11 · AIA(DeAgentAI)= AI Agent 基建叙事 + AlphaX 预测信号,TGE 至今 -84.3%、距 ATH -99.77%。深度核验四项核心发现: ①真实流通 18.90%(官方 API+CMC+DropsTab)非 CoinGecko 的 9.95%,真实 MC $12.11M、OI/MC ~35%(非 65%);链上推算上界或达 26.5% ②2026-09-18 cliff 对 Investors 21% 桶 ✅坐实(CryptoRank 结构化日历: 已释放0%/锁定21%/36期月线性),但非 44% 悬崖而是月线性起跑,更近死线 2026-08-18(1565.6万枚/流通8.3%/≈$100万) ③*“$5M 回购销毁 1100 万枚”链上基本证伪**(三链供应量分毫未减 + BSC 无 burn 函数 + 可查销毁痕迹仅约 100 万枚) ④AlphaX 已停摆(主合约最后交易 2026-02-18/产品域名全部 DNS 不解析/GitHub 12 个月零人类提交/官网自撤 401K DAU 数字/Sui 侧 DEX 池仅 $899)。持仓: BSC 单一无锁 EOA 持 60%(MoveBit 审计 AIA-1 互证”admin holds all undistributed tokens”,项目方 Acknowledged 不修复),LP 未锁,DEX 深度 $250K-650K。链上无 vesting 合约 → 硬死线降级为软死线。trap 重算仍 -9(陷阱/STRONG SHORT);FDV $64M 在同档零使用同行($3.5M-18.6M)中最贵。执行: ⛔禁现价裸空,反弹 $0.074-0.090 两段式确认后 fade-rally 做空,单笔≤1.5%/总≤3%/杠杆≤2x,目标 $0.052→$0.0465→$0.038,失效于日收 >$0.0883 减半、>$0.109 清仓 · 工具: /(身份解析正确但输入被 CG 陈旧流通量污染,已人工重算)+ BSC RPC/Sui GraphQL 全量扫描/GoPlus/Binance API 实测 + 官方 GitBook markdown 原文 + 审计 PDF 原文*