加密代币投研图谱

CGPT

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CGPT (ChainGPT) — 研究报告

📅 报告日期: 2026-08-03 · 复核到期: 2026-09-03 📏 档级: 轻量档（清库初筛 Stage A+：结构红旗为主, 解锁数据为转述未逐桶三源核验; 升深度档需专项复核） 🎯 一句话定性: ChainGPT（标识 chaingpt,BSC 原生 AI 工具集+双 Launchpad 项目,2023-04-09 TGE)现价 ~$0.0188,距 ATH(2024-03-12 $0.5558,行业性顶部——正值 2024Q1 加密+AI 叙事共振高点,非上市插针/单点操纵) -96.6%、距 ATL(2026-06-25 $0.017095,约 5.5 周前) 仅 +10%。核心发现：代币供给结构本身相当健康——93.3% 已流通,VC/团队/顾问/DAO/国库中除 Reserve/Team/DAO/Farming 外均已 100% 解锁完毕(官方 tokenomics vesting 条款逐桶核实),CMC 官方口径追踪的未来解锁均为线性小额滴漏(无 cliff),近端(2026-08-06)仅释放 0.03% 供给——无近端可定日期的大额解锁悬崖;但需求侧证据薄且自相矛盾：DefiLlama 收录的 Launchpad 协议 TVL 仅 $37,625,过去一年基本持平未增长(~$38.5K→$37.6K),而官网自称 “$30M+ TVL / 550K MAU”——两者相差近 800 倍且后者无法通过任何链上/第三方数据独立核实,与本仓 AWE/BILL 先例(官方指标夸大 vs 链上真实数据)同一失效模式;代币价值捕获亦稀薄：CGPT 仅用于按次付费 AI 积分(CGPTc)兑换或质押解锁”无限访问”权限+Launchpad 分级资格+DAO 投票权,无收入分成、无回购销毁、无手续费折扣文档记载,与 CETUS(xCETUS 真实利润分成)形成鲜明对照,更接近本仓 BANANA/AIO/BARD/BMT/C/CELR”产品线真实存在但代币零/近零捕获”一类先例。 三态: ✅ Tier-1(附URL/API实测) / 🧠 推理 / ⚪ 未核 / ❌ 查无 ⚪ 未核范围: 团队实名背调(WebSearch 配额已耗尽)、第三方审计报告原文(DefiLlama audits:0)、Launchpad 实际项目数与近期上线活跃度(官网 /launchpad 页面 WebFetch 返回 404,静态抓取未命中实际列表)、BSC 全量持币地址(74,430 个,BscScan)中真实鲸鱼集中度(CMC 持币榜的 Top10/20/50/100 占比 57%/62.2%/69.0%/74.1% 经核算实际分母仅约 4,810 万枚≈总供给 4.8%,并非全量供给口径,故不可直接引用为”前10地址控盘57%全供给”——本档已识别此口径陷阱但未能获取全量持币榜修正数值)。

⚠️ 方法论警告（务必先读）

  1. 撞名澄清：CGPT 无强撞名风险——CoinGecko coins/list 全量按 symbol=cgpt 精确匹配仅 1 个结果(chaingpt)；需与其他”AI+GPT”类代币系列区分（如 GPT/GPTAI/AIGPT 等无关项目），本代币唯一指向 ChainGPT（BSC 原生,Web3 AI 工具集+Launchpad,非某个通用 GPT 概念币或撞名股票代币化产品）。Binance baseAsset=CGPT 的 CGPTUSDT 永续 contractType=PERPETUAL/underlyingType=COIN（非 CAT 先例的 TRADIFI_PERPETUAL/股票代币化撞名，确认为普通加密永续）。
  2. CG market_cap 字段本档核验为准确（区别于 CATI/CELR 先例的 bug）：CoinGecko market_cap_usd≈$17,553,990 与 price×circulating_supply≈$17,554,015(0.018813×932,998,703) 基本一致(误差<0.01%)，非 FDV 重复计算，本档未发现该字段异常，如实正面记录。

A) 身份核验 ✅

维度结果来源
合约（多链,BSC 为主发行链）BSC 0x9840652dc04fb9db2c43853633f0f62be6f00f98；另有 Ethereum 0x25931894a86d47441213199621f1f2994e1c39aa、Solana CCDfDXZxzZtkZLuhY48gyKdXc5KywqpR8xEVHHh8ck1G（CG platforms 字段） ✅CG coins/list
合约安全（GoPlus 链上直读,BSC）非蜜罐/不可增发/无买卖税/owner 已置零地址(ownership renounced)/开源/非代理合约 ✅ 绿旗;持币地址数 77,202GoPlus token_security API
Binance 永续CGPTUSDT, contractType=PERPETUAL/underlyingType=COIN(排除股票代币化撞名), onboardDate 2024-12-20 ✅Binance Futures API
Binance 现货已上,isSpotTradingAllowed:true/TRADING ✅Binance Spot exchangeInfo 实测
OKX现货(SPOT)与永续(SWAP)均查询返回空列表,均未上 ✅OKX API
价格交叉验证CoinGecko $0.018813 / Binance 永续 mark $0.01875(index $0.018798) —— 差异 <0.2%,通过 ±2% 校验 ✅各 API 实测
DefiLlama 协议页ChainGPT,分类 Launchpad,链覆盖 10 条(Binance/CORE/Base/Linea/zkSync Era/Ethereum/Arbitrum/X Layer/Polygon/Avalanche),listedAt 2023-09-30DefiLlama protocol
TGE/上线价2023-04-09,launch price $0.008(CMC 记录);距今现价累计仍 +135%,但距 ATH 已 -96.6%CoinMarketCap
融资/审计DefiLlama audits:0,未找到官方审计报告链接 ⚪未核；raises 端点查询超时未获数据 ⚪未核DefiLlama
GitHub官方组织 ChainGPT-org,近期有活跃 push——AgenticOS(28★,2026-05-29)、chaingpt-claude-skill(13★,2026-07-25,报告日前 9 天) ✅ 绿旗GitHub API
现货交易所分布CoinGecko 43 个 tickers,最大为 HTX($1.33M/24h),Binance 仅 $187K 排第 2——单一龙头分散,Binance 现货流动性偏薄CG tickers

价格快照（2026-08-03）：CoinGecko $0.018813 / Binance 永续 mark $0.01875(index $0.018798)。 MC: $17,553,990（rank #851）· FDV: $18,772,568 · MC/FDV = 93.5%（流通 932,998,703 / 总量 997,766,422 / 上限 1,000,000,000,字段与流通供给复算一致,见⚠️3）。 ATH: $0.555799（2024-03-12,🧠 推理为行业性顶部——正值 2024Q1 全市场+AI 叙事共振顶,非 TGE 当日插针也非明显操纵单点）；现价距 ATH -96.6%。 ATL: $0.017095（2026-06-25,距今约 5.5 周）；现价仅高出 ATL +10.0%——做空赔率因贴近地板而变差(同 CARV/CAT/CETUS 先例)。 涨跌：24h +1.7~+2.0% · 7d -0.2~-0.3% · 30d -5.5% · 200d -54.6% · 1y -78.8%（近 10 日 Binance 日K收于 $0.0172-0.0193 区间震荡,呈横盘筑底而非加速破位）。 衍生品（✅ Binance API 实测）：OI 61,997,488 枚（~$116万），Funding +0.005%/8h 五连持平（非拥挤空头,非逼空迹象）；24h 永续名义量(quoteVolume)约 $722K，CG 全网现货 24h 聚合量约 $3.0M（43 个交易对,HTX 居首 $1.33M,Binance 仅 $187K）——整体流动性偏薄,尤其 Binance 自身盘口,大额建仓/平仓滑点风险不小。

B) 赛道定位：AI

CoinGecko 分类：Artificial Intelligence (AI)/AI Agents/AI Applications/AI Framework/Launchpad/Smart Contract Platform/Analytics/NFT/Governance/多链生态(BSC/ETH/Solana)标签,另标 Binance Alpha Spotlight。CMC 分类含 Media/Platform/DeFi/Launchpad/DAO/Generative AI/DeFAI 等。产品线：Web3 AI 聊天机器人、智能合约生成器/审计器、AI 交易助手、AI NFT 生成器、Telegram/Discord 机器人(10 项 AI 工具,官网自称)；双 Launchpad（ChainGPT Pad + DegenPad）；AIVM（去中心化 AI 工作负载虚拟机）；AgenticOS（开源 Agent 部署框架,Web2/Web3 通用）。定位为 AI 工具集 + Launchpad 基础设施的复合型应用代币,而非单一叙事——本档归入 AI 赛道(区别于纯 Launchpad 或 DeFi,因其核心产品矩阵以 AI 工具为主线,Launchpad 为衍生业务)。

Launchpad 实际活跃度未能核实：官网 /launchpad 页面 WebFetch 返回 404,静态抓取未命中实际项目列表/上线频率/募资额数据；⚪ 数据缺口,非查无——不排除页面为纯前端 JS 渲染导致抓取失败。

C) 供给与解锁结构

官方 tokenomics 分桶（docs.chaingpt.org/our-ecosystem/cgpt-utility-token/tokenomics,WebFetch 实测逐桶核实）：

分桶占比Vesting(月)Cliff(月)TGE 解锁
Private A11.40%183—
Private B4.50%143—
Public9.00%8215%
Liquidity20.00%120—
Team9.00%3660%
Development4.00%243—
Advisory3.00%2450%
DAO9.00%5460%
Reserve9.85%3660%
Marketing9.00%241—
KOLs6.25%102—
Farm5.00%48125%

TGE 为 2023-04-09,距报告日约 3.3 年(40 个月)。除 DAO(54+6=60月,约至 2028-04)、Reserve(36+6=42月,约至 2026-10)、Team(36+6=42月,约至 2026-10)、Farm(48+1=49月,约至 2027-05)四桶仍在线性释放期外,其余(Private A/B/Public/Liquidity/Development/Advisory/Marketing/KOLs,合计约 67.15%)理论上均已跑完各自 vesting 周期。

CMC 官方解锁追踪器交叉验证（selfReported: true,来源同为官方 tokenomics 文档,与上表互证）：已解锁 94.82%(9.482亿枚),剩余锁定 ~5,184.8万枚(约5.18%供给);下一次解锁 2026-08-06(报告日+3天),仅 252,415 枚(~$4,769,占供给 0.03%),细分四桶(Reserve/Team/DAO/Farming)vestingType 均为 “linear”——即持续性按日/按周小额释放,无离散 cliff 单点大额解锁。

❌ 无近端可定日期的解锁悬崖：DefiLlama emissionsProtocolsList(360 个协议)对 chaingpt 零收录——本仓自动化解锁日历工具(unlock_fetch.py/signals/defillama_unlocks.json,专抓 >2% 供给离散 cliff)因此结构性无法覆盖 CGPT,已核实该 json 对 CGPT/ChainGPT 零匹配。但 CMC 官方口径(源自项目方自己公开的 tokenomics 文档)已独立证实:剩余锁定仅 5.18%,且全部为线性释放,无待触发的大额单点抛压事件。对择时的含义：传统”解锁死线做空”框架在本代币上不适用,做空缺乏明确的解锁催化时间锚点。

D) 需求侧 / 真实使用

  • 🔴 官方自称指标与可验证数据存在巨大且未解释的落差：官网(chaingpt.org)自称 “$30M+ TVL / 550K MAU / 10 个 AI 工具”;但 DefiLlama 独立收录的协议 TVL 仅 $37,625(过去一年基本持平,2025-08 约 $38,512→现 $37,625,近乎零增长),两者相差约 800 倍且无法通过任何第三方链上数据核实 550K MAU 的真实性——与本仓 AWE(官网产品指标全为0)、BILL(自称256万用户但链上仅25个持有人)同一”自称 vs 可验证数据”失效模式,判定为需求侧红旗,非查无而是自相矛盾的数据缺口。
  • 🟡 代币价值捕获稀薄（WebFetch 官方文档实测）：CGPT 仅可(a)按次付费兑换 AI 使用积分 CGPTc(1 CGPTc=$0.01),或(b)质押换取”钻石层无限访问”+CGPTsp(质押积分,决定 Launchpad 保证名额资格)+CGPTvp(DAO 投票权)。文档中无收入分成、无手续费折扣、无回购销毁机制——与 CETUS(xCETUS 质押分享 CLMM 净利润50%+DLMM净利润25%,Tier-1 官方文档实测)形成鲜明对照,更接近本仓 BANANA/AIO/BARD/BMT/C/CELR”产品真实存在但代币价值捕获接近零”一类先例。
  • 🟢 合约安全清白：GoPlus 链上直读——非蜜罐、不可增发、无买卖税、ownership 已置零地址、代码开源,BSC 持币地址 77,202 个,无 rug/后门迹象。
  • 🟢 开发活跃度尚可：GitHub 官方组织近 9 天内仍有 push(chaingpt-claude-skill,与 Claude Code 生态集成的官方插件,侧面印证团队仍在维护产品线并主动对接新兴 AI 工具生态)。
  • ⚪ 持币集中度未能完整核实：CMC 持币榜 Top10/20/50/100 占比 57%/62.2%/69.0%/74.1%,但经核算该榜单实际统计的地址余额总和仅约 4,810 万枚(≈总供给 4.8%),即该比例是”已追踪的零散持仓地址内部排名”,并非对总供给 997.77M 枚的鲸鱼集中度（大部分供给应分布在交易所热钱包/流动性池/团队归属合约等未被计入该榜单的地址中）。BscScan 全量持币地址页面依赖前端 JS 渲染,WebFetch 未能取得完整持币榜修正数据——数据缺口,非查无。
  • ⚪ Launchpad 实际上线项目数/募资规模：官网 /launchpad 页面 WebFetch 404,未能量化。

E) 红旗清单

#红旗严重度说明
1官网自称”$30M+TVL/550K MAU” vs DefiLlama 实测 TVL $37.6K(相差~800倍,一年零增长)🔴 高同 AWE/BILL 先例——官方指标与可验证数据严重脱节,真实使用规模存疑
2代币价值捕获稀薄(仅积分/访问权限/治理,无收入分成/回购销毁)🟡 中同 BANANA/AIO/BARD/BMT/C/CELR 先例,产品或存在但代币非核心受益载体
3现价距 5.5 周前 ATL 仅 +10%🟡 中(对空头而言)做空赔率因贴近地板变差,同 CARV/CAT/CETUS 先例
4Binance 自身现货+永续流动性偏薄(现货24h仅$187K,OI~$116万)🟡 中大额建仓/平仓滑点风险高,不利于精确执行
5持币集中度数据口径存疑(CMC Top10=57%实际分母仅~4.8%供给)🟡 中低⚪未核,真实鲸鱼集中度(对全量997.77M供给)未知
6无第三方审计报告链接(DefiLlama audits:0)🟡 中低⚪未核,不排除审计存在但未被DefiLlama收录
7Launchpad 实际项目数/活跃度未能验证(官网页面404)🟢 低数据缺口而非负面证据

绿旗（如实记录）：93.3%供给已流通,MC/FDV 93.5%,无近端可定日期解锁悬崖(仅线性小额滴漏);合约安全清白(非蜜罐/不可增发/无税/ownership已renounce);GitHub 近9天仍活跃维护;价格交叉验证<0.2%差异;CG market_cap字段核验准确非bug;funding温和正值非极端拥挤;近10日横盘筑底非加速破位。

F) 信号结论

方向：neutral（观望,低-中信心,人工 override 工具 LONG 信号）。 供给侧结构健康(无解锁悬崖+高流通+合约清白)但需求侧证据薄且自相矛盾(官方自称指标与DefiLlama实测TVL相差~800倍且一年无增长)、代币价值捕获稀薄(无收入分成/回购),二者相互抵消,且现价贴近5.5周前ATL令双向下注赔率均不佳。

  • 为什么不是 short（⛔ 谨慎裸空）：现价距5.5周前ATL仅+10%,下行”容易钱”部分已大部兑现;供给结构本身无解锁死线可作为做空择时催化剂(DefiLlama emissions对该项目零收录,CMC官方追踪器也证实剩余锁定仅5.18%且全部线性);funding温和正值非拥挤,无逼空/挤仓迹象;衍生品市场偏薄(OI~$116万,Binance现货24h仅$187K),裸空执行滑点/冲击成本较高;近10日价格横盘筑底而非加速破位,缺乏”叙事崩塌+流动性枯竭”的做空确定性组合。
  • 监控清单（下次复核关注）：① 官网自称MAU/TVL是否有第三方可核实的更新或官方澄清口径来源 ② DefiLlama TVL能否突破当前$37-38K的一年横盘区间(向上或向下) ③ Launchpad(/launchpad页面)实际项目上线频率能否直接抓取核实 ④ Reserve/Team/DAO/Farming四桶线性解锁是否在2026-10前后(Reserve/Team到期)出现节奏变化 ⑤ 持币集中度全量口径(BscScan完整持币榜)能否补齐 ⑥ 价格若跌破$0.017095(ATL)或显著突破近期区间,重新评估方向。

escalate 判断：不建议升级深度档——身份已通过CoinGecko全量coins/list精确匹配+BSC合约地址(GoPlus链上直读)+Binance/OKX多源交叉核实,无身份歧义,与并行研究的CFG无重叠;核心不确定性(官方MAU/TVL自称数字真实性、持币集中度全量口径、Launchpad活跃度)均为证据缺口而非迫近的可定日期催化事件,适合轻量档标注监控,暂不需要专项复核资源投入。

G) 数据源

Tier-1（实时/官方,已实测）：

⚠️ 数据缺口（如实记录,非查无负面）：

  • 团队实名背调未做(WebSearch 配额已耗尽)。
  • 第三方审计报告原文未找到链接(DefiLlama audits:0)。
  • Launchpad(/launchpad)实际项目数/上线频率未能通过静态WebFetch核实(返回404)。
  • BSC全量持币地址(74,430个)完整集中度榜单未获取(依赖前端JS渲染,CMC持币榜口径存疑见⚪范围说明)。
  • DefiLlama raises 端点查询超时,融资历史/估值未获数据。

📅 v1.0 · 2026-08-03 · 复核 2026-09-03 · CGPT(ChainGPT)是BSC原生AI工具集+双Launchpad项目,2023-04-09 TGE。现价距ATH(2024-03-12,行业性顶部)-96.6%,距5.5周前ATL仅+10%。供给结构健康:93.3%已流通,除Reserve/Team/DAO/Farming外VC/团队等桶已100%解锁,剩余锁定仅5.18%且全部线性释放(无cliff),DefiLlama emissions对该项目零收录(结构性无法覆盖,非漏检)。但需求侧证据薄且矛盾:官网自称”$30M+TVL/550K MAU”vs DefiLlama实测TVL仅$37.6K(相差~800倍,一年零增长),代币价值捕获稀薄(仅积分/访问权限/治理,无收入分成/回购销毁,同BANANA/AIO/BARD/BMT/C/CELR先例)。信号:neutral(人工override工具LONG/健康分7信号,因工具只读供给侧比率无法感知需求侧红旗;亦不做空,因现价贴近5.5周前ATL+无解锁催化+衍生品流动性偏薄)。撞名:无(CG symbol=cgpt唯一,与其他AI+GPT系列代币及CAT一类股票代币化撞名均无关),与本仓CFG研究不重叠。

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