加密代币投研图谱

PROMPT

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PROMPT (Wayfinder) — 研究报告

📅 报告日期: 2026-08-08 · 复核到期: 2026-09-07 📏 档级: 轻量档（供给侧完成合约反查+双链 eth_call 实测+桥接机制字节码鉴定+双链持仓地址核验，需求侧仅覆盖 DEX 流动性扫描+公开报道，未逐项核实 vesting 合约精确释放日历；升深档判断见文末） 三态: ✅ Tier-1(附URL/API实测) / 🧠 推理 / ⚪ 未核 / ❌ 查无 ⚪ 未核范围: vesting/claim 合约的精确释放日历（能确认合约类型与官方标签，但未拿到逐笔可定日期的 cliff 时间表，DropsTab 的分类别 vesting% 与 36 个月线性描述内部不自洽，未采信其精确数字）；Base 侧持仓第 1/2 大地址（21.63%/19.07%，均为无标签 EOA）身份未确认；团队/投资人具名信息未获一级来源核实。

A) 身份核验 ✅（合约反查 + 双链 eth_call 实测 + 交易所交叉核验）

维度结果来源
合约反查（Ethereum）0x28d38df637db75533bd3f71426f3410a82041544，eth_call name()→"Prompt"，symbol()→"PROMPT"，decimals()→18，与 CG platforms.ethereum 逐位一致 ✅publicnode.com 实测
合约反查（Base）0x30c7235866872213f68cb1f08c37cb9eccb93452，同上返回值完全一致 ✅，与 CG platforms.base 逐位一致publicnode.com 实测
两链字节码逐字节完全相同（各 17,281 字节）——同一份实现代码通过 CREATE2 在两链部署，非独立业务合约eth_getCode 双链对比（diff 无输出）
价格交叉核验CoinGecko $0.020437 / Binance 永续 mark $0.020456 / Binance 现货最新成交 $0.02045，三源互差 <0.2% ✅CG API + Binance premiumIndex/ticker
Binance仅永续 PROMPTUSDT TRADING（underlyingSubType: ["AI"]，2025-04-11 上线）；现货全量扫描 baseAsset=PROMPT 命中 0，未上架现货Binance spot/futures exchangeInfo 全量扫描
OKX现货 PROMPT-USDT（2025-04-10 上线）/PROMPT-USD（2025-09-03）/PROMPT-USDC&PROMPT-EUR（2026-03-23）均 live；永续 0 命中OKX public instruments API 实测
Bybit仅线性永续 PROMPTUSDT（2025-04-10 上线，Trading）；现货 0 命中Bybit instruments-info 实测
团队/背景Parallel Studios（Web3 卡牌游戏 Parallel TCG + Echelon Prime/PRIME 代币的同一开发方）旗下 AI Agent 协议；官方用语”Wayfinder Shells”为可跨链执行交易的自主 Agent；PRIME 质押者可通过”Cached PRIME”机制获得 PROMPT 分配WebSearch 多源交叉（Bybit Learn/Gate/Bitget 等二手来源，未获官方一级文档逐条核实）
CG 分类标签Artificial Intelligence (AI) / AI Agents / DeFAI / Base Ecosystem / Base Native / Binance Alpha SpotlightCoinGecko /coins/wayfinder categories

价格快照（2026-08-08）：三源交叉 <0.2%。MC：CG 口径 $4.58M（circulating 223.9M）vs CMC 口径 $9.96M（circulating 487.3M）——见 §C 分歧说明。FDV $20.44M（两源一致，基于 total_supply 1B，已链上验证）。ATH $0.607139 @2025-04-12——发生在 Binance 永续/OKX 现货上线次日，典型打新炒作窗口峰值，ATH 恢复估值法不适用（失效场景①）； 给出的”深度低估、公允值$20.39M”结论本报告不采信。ATL $0.0188082 @2026-07-20（报告前 19 天），现价距 ATL 仅 +8.5%，距 ATH -96.6%。24h -0.02%，7d -0.47%，30d +1.46%，1y -84.67%——年度维度深跌未见趋势反转确认。

B) 赛道定位：Parallel Studios 生态的 AI Agent 基础设施

Wayfinder 是 Parallel Studios（Web3 卡牌游戏 Parallel TCG 及 Echelon Prime/PRIME 代币的开发方）推出的”全链 AI Agent 协议”，核心产品是可自主跨链执行交易（转账/兑换/开仓/铸造 NFT）的”Wayfinder Shells”。PROMPT 是该协议的原生代币，官方宣称用途包括：解锁 Agent 高阶能力的门槛代币、Shell 创建/升级的支付媒介、生态内 gas/手续费结算（2025-06-19 与 Biconomy 达成”PROMPT 支付 gas”合作，🧠 二手来源未获官方公告原文核实精确日期）。与 PRIME 代币深度绑定——PRIME 质押者可通过”Cached PRIME”机制换取 PROMPT 分配，官方总量分配中约 40-45% 划归此类社区/质押分配，是本档 §C 观察到的大额 claim 合约持仓的最可能解释来源。DefiLlama 无该协议 TVL 收录（实测 /protocol/wayfinder 返回 “Protocol not found”）——AI Agent 执行层类项目本身不持有链上锁定资产，此项不适用而非缺口。本仓 tokens/AI 目录下已有多个 AI Agent 类项目（ARC/AIXBT/GRIFFAIN 等）可作同赛道参照，⚪ 未逐项做竞品对比。

C) 供给结构 — ✅ 逐链核对：LayerZero OFT 销毁-铸造桥，CG 口径未漏计

取证方法（按协调者要求，对 CG platforms 列出的每一条链分别核验）：① 两链分别 eth_call totalSupply()；② 两链字节码 PUSH4 提取（各 78 个候选选择器）逐一提交 OpenChain 签名库反查（非 4byte.directory）；③ 判定桥接类型（锁仓-铸造 vs 各自独立 vs 销毁-铸造）；④ 核对 CG total_supply 到底对应哪种口径。

结果：

  • ETH totalSupply() = 846,396,723.826177；Base totalSupply() = 153,506,514.223823；两链相加 = 999,903,238.05，与 CG total_supply/max_supply（1,000,000,000.0）吻合到 0.0097% 以内。
  • 桥接机制鉴定：两链字节码逐字节完全相同（各 17,281 字节）。OpenChain 反查命中 70/78（ETH）个函数签名，核心特征为 LayerZero OFT V2 全家桶：lzReceive/setPeer/isPeer/peers/endpoint()/sharedDecimals()/decimalConversionRate()/oftVersion()/send/quoteSend/quoteOFT/combineOptions/setEnforcedOptions/allowInitializePath，另有项目自定义的 wayfinderGateways/invokeWayfinder/addWayfinderHandlerContract；同时含标准 burn(uint256)/burnFrom(address,uint256)，但未见公开 mint() 选择器（符合 OFT 惯例：跨链入账通过 lzReceive 内部 _credit 完成，非对外暴露的任意铸造接口）。
  • ⇒ 判定为”情形 3’“（销毁-铸造式跨链，非镜像、非独立）：源链跨出时 burn，目标链跨入时内部 mint，因此两链 totalSupply() 相加即为全局真实总供给，不存在重复计——这与 PORTAL（部分独立）、PLAY（同型销毁-铸造、此前被误判为独立）的机制相同，但与 PROM（两条真正独立无关的账本，CG 仅取一条链、漏计一半）方向相反。CG 的 total_supply/max_supply 口径本次未发现漏计或重复计问题。
  • 无增发后门：两链均未见 mint/cap/maxSupply/MAX_SUPPLY 公开选择器，供给上限已锁定在链上已铸出的 ≈999.9M（含跨链在途余量），不会突破 1B 硬顶。

circulating_supply 分歧（⚠️ 未定论，已交叉但未消歧）：CG 报 223,900,304（MC/FDV=22.4%）；CMC 报 487,300,000（48.73%，MC/FDV≈48.7%），两者相差 2.2 倍。用 DropsTab vesting 拆解粗略重建”已解锁总量”（40% TGE 解锁的 5000 万空投 + 73% 已释放的 4 亿空投池 + 100% TGE 解锁的 1.216 亿国库 + 11%已释放的私募/团队份额）≈471-490M，更接近 CMC 口径而非 CG——本报告倾向判断 CG 的 circulating_supply 字段疑似停留在早期快照、未随后续线性解锁持续更新，但因 DropsTab 各类别 vesting% 与其自称的”36 个月线性”描述内部不完全自洽（例如投资人/团队 16 个月仅释放 11%，暗示实际存在约 12 个月 cliff 后才开始线性释放，而空投池 16 个月释放 73% 又明显快于线性预期），不采信其精确数字，仅作方向性交叉。真实流通量介于 CG 与 CMC 之间的可能性最大，未定论。

D) 持仓集中度 — 🔴 本档头号红旗：66.4% 全局供给集中于同一批内部人结构

ETH 侧前 15 大持仓（Ethplorer 实测，2026-08-08）：

排名地址（简写）占 ETH 供给类型核验方式
10x77a6…db1C917.69%合约：claim/发放金库（claimable/fullClaim/partialClaim/addClaimable/FUNDER_ROLE）字节码 PUSH4 + OpenChain 反查
20x5489…570C14.44%Safe 多签，3-of-6，6 签名人Safe Transaction API 实测
30x0Ff6…1ED0113.95%合约：Merkle 分期归属（schedules/getCalendarLeafAllocationData/merkleRoots/withdraw/revoke），Base 侧同型合约被 Blockscout 打标签 PromptClaim字节码 PUSH4 + OpenChain 反查 + Base 官方标签互证
40x3fb4…C3F1C10.71%Safe 多签，同一组 6 签名人Safe API 实测（该地址在 Base 上也持仓 8.02%）
50x2609…3F510.44%Safe 多签，同一组 6 签名人Safe API 实测
60xa8Cd…BAEe5.20%Safe 多签，同一组 6 签名人（整数 44,000,000 枚）Safe API 实测（该地址在 Base 上也持仓 2.12%）
70xcD86…Dd17a4.50%EOA，nonce=0、ETH 余额=0，整数 38,095,000 枚，从未发起任何交易eth_getTransactionCount/eth_getBalance 实测
90x6e85…97F7711.85%Safe 多签，同一组 6 签名人（第 5 个确认的同委员会多签）Safe API 实测（该地址在 Base 上也持仓 9.73%）

关键发现：5 个 Safe 多签（占 ETH 侧 14.44%+10.71%+10.44%+5.20%+1.85%=42.64%）经 Safe Transaction API 逐一核实为完全相同的 6 位签名人、3-of-6 门槛、相同 fallbackHandler，且其中 3 个（0x3fb4…/0xa8Cd…/0x6e85…）在 Base 链上复用同一地址（CREATE2 部署）并持有额外仓位——这不是”多个独立大户”，而是同一个小型委员会通过至少 5 个 Safe 分账管理的统一财库。加上 2 个字节码/官方标签双重确认的 vesting/claim 合约（金额分别为 17.69%/13.95%），Base 侧同型 PromptClaim 合约再贡献 2.89% of Base 供给。

全局汇总（两链地址匹配去重后）：5 个委员会 Safe 合计 ≈391.35M（全局 39.14%）；claim/vesting 合约合计 ≈272.20M（全局 27.22%）；两类合计 ≈663.55M，占全局供给 999.9M 的 66.4%。与官方公开的”约 50% 归公司（投资人 25.49%+团队 16.51%+基金会 6.66%+发行伙伴 1.34%）+ 约 40-50% 归社区/PRIME 质押分配（含尚未领取的 claim 池）“的分配框架方向吻合，未见证据显示这是异常增发或造假，但集中度本身是真实的存量风险——一旦委员会决定从任一 Safe 转出并接入交易所，无预警机制。

Base 侧另有两个未确认身份的大户：0x8234…cA49（21.63% of Base，nonce=283，活跃地址）与 0xe615…7122（19.07% of Base，nonce=3，近乎沉睡）——均为无标签 EOA，⚪ 身份未确认，未纳入”内部人”结论，仅如实记录为待观察大户。Base 侧另有多个 Coinbase 托管热钱包（单笔最高 9.09%）已按交易所标签排除，不作风险论据。

E) 需求侧 / 流动性

  • 🔴 DEX 流动性薄：ETH Uniswap 主池 ≈$228.9K；Base Uniswap+Aerodrome 三池合计 ≈$100.5K；两链合计 ≈**$329K**，相对 $4.6-10M 市值明显偏薄，大额链上卖出会有显著滑点。
  • 🟡 CEX 流动性集中于衍生品：Binance 永续 OI 46,051,779 PROMPT（≈$940K 名义）、24h 成交额约 $1.6M（quoteVolume）；OKX 现货 + Bybit 永续均有覆盖，但均未见公开成交量数据核实规模。资金费率近 5 期稳定在 +0.005%/8h，多空不拥挤，无逼仓证据。
  • 🟢 三个主流场所（Binance 永续 + OKX 现货 + Bybit 永续）均已上线且均始于 2025-04 上线窗口附近，未见任何一家下架，衍生品阵地未收缩。

F) 红旗清单

#红旗严重度说明
166.4% 全局供给集中于同一批 5 个委员会 Safe（3-of-6，6 签名人）+ 2 类 vesting/claim 合约🔴 高已链上逐一核实，非猜测；无预警机制，任一 Safe 转出接入交易所都可能造成显著抛压
2CG circulating_supply（223.9M）与 CMC（487.3M）分歧 2.2 倍🟡 中倾向判断 CG 偏保守/滞后，但未获精确解锁日历消歧，MC 真实水平未定论
4现价距 19 天前刚创的 ATL 仅 +8.5%🟡 中做空赔率天然偏差（下方是挤仓燃料），也谈不上”确认见底”
5Base 侧两个合计 40.7%（of Base 供给）的无标签大户身份未确认🟡 中nonce=283 与 nonce=3 行为特征迥异，均未获身份线索
6vesting/claim 合约精确释放日历未获取🟡 中已确认合约类型与官方标签，但 DropsTab 二手拆解内部不自洽，未采信精确数字/日期

绿旗（如实记录）：两链字节码逐字节相同 + OpenChain 全量选择器扫描确认无公开 mint/cap/maxSupply 接口，供给硬顶 1B 已锁死；CG 供给口径本次核验未发现漏计/重复计问题；三大交易所衍生品/现货阵地齐全且无下架记录；资金费率长期贴近零，无逼仓结构性风险。

G) 信号结论

  • 为什么不是 short：无重复计/漏计供给问题（已逐链核对排除）；未发现 3 个月内可定日期的解锁 cliff（vesting 合约存在但精确日历未获取，无法判定”即将引爆”）；资金费率长期近零，无多头拥挤可挤仓；现价紧贴 19 天前刚创 ATL，本仓做空 edge 四件套（见顶确认/解锁死线/合约结构/funding 拥挤度）中”见顶确认”与”解锁死线”两项均不满足，裸空赔率结构性偏差。
  • 为什么不是 long：66.4% 供给集中于同一批内部人可控结构，是本仓目前核实过的最集中案例之一；CG/CMC 流通量分歧未消，真实 MC 水平不确定；DEX 流动性仅 $329K，大额买卖冲击成本高；ATH 恢复法失效意味着”深度低估”缺乏可信估值锚。
  • 监控清单：① 5 个委员会 Safe（尤其 0x5489…570C/0x3fb4…C3F1C/0x2609…3F5/0xa8Cd…BAEe/0x6e85…97F771）是否出现向交易所地址的大额转出（最高优先级）② CG circulating_supply 是否更新以及是否收敛至 CMC 口径附近 ③ 官方是否公开发布精确 vesting 日历（尤其投资人/团队条线的下一个可定日期节点）④ Base 侧两个未确认身份大户（0x8234…cA49 / 0xe615…7122）是否有转账动向 ⑤ Binance 现货是否补上（目前仅永续）。

escalate 判断：不触发升级——方向仍为 neutral（非 short）；trap 人工修正后总分 ≈-3，未达 -4 升级阈值（虽已对 5 个维度逐一给出人工判断，但维度 2/3 的精确数字/日期仍缺，量化本身留有不确定性，不宜以此为由拔高分数触发升级）；3 个月内无可定日期的 cliff（已尝试但未获精确一手日历）。但 66.4% 供给集中于同一批内部人结构是本仓迄今核实过的最高集中度案例之一，建议下一次复核优先尝试获取委员会 Safe 的历史转账记录与官方精确 vesting 日历，一旦发现可定日期的大额解锁窗口应立即升级。

关键日期时间线（UTC）

日期事件
2025-04-10OKX 现货 PROMPT-USDT 上线
2025-04-11Binance 永续 PROMPTUSDT 上线（underlyingSubType: AI）；Bybit 线性永续同期上线
2025-04-12ATH $0.607139（CG）——落在三大交易所集中上线窗口，判定为打新炒作峰值，ATH 恢复法不适用
2025-06-19Biconomy gas 合作宣布（PROMPT 可支付 gas，⚪ 二手来源未获官方公告原文核实精确日期）
2025-09-03OKX 现货追加 PROMPT-USD
2026-03-23OKX 现货追加 PROMPT-USDC/PROMPT-EUR
2026-07-20ATL $0.0188082（CG），报告前 19 天，近期新低
2026-08-08报告日，现价 ≈$0.0204，三源交叉<0.2%；两链 totalSupply 合计 999,903,238，与 CG 供给字段吻合<0.01%
2026-09-07本档复核到期

H) 数据源

Tier-1（实时/官方，已实测）：

Tier-2（公开报道，未获一级来源逐条核实）：

  • DropsTab: wayfinder vesting（vesting 拆解，内部不自洽，仅作方向性交叉）
  • CoinMarketCap: wayfinder（circulating_supply 交叉核验）
  • Bybit Learn / Gate Learn / Bitget News / DEXTools 等多源交叉（Parallel Studios 背景、Cached PRIME 机制、Wayfinder Shells 产品描述）

⚠️ 数据缺口（如实记录）：vesting/claim 合约的逐笔可定日期释放日历；Base 侧两个合计 40.7% 的无标签大户身份；团队/投资人具名信息的一级来源；CG circulating_supply 字段的更新机制与真实滞后程度。

📅 v1.0 · 2026-08-08 · PROMPT（Wayfinder，Parallel Studios 旗下 AI Agent 协议，与 PRIME/Echelon Prime 同源）现价 ≈$0.0204（三源交叉<0.2%）。核心发现：①两链 totalSupply() 相加=999,903,238，与 CG 供给字段吻合<0.01%，字节码鉴定为 LayerZero OFT 销毁-铸造桥，本次未发现漏计/重复计；②66.4% 全局供给集中于同一组 6 签名人/3-of-6 门槛的 5 个 Safe 多签 + 2 类链上 vesting/claim 合约，已逐一核实非猜测，是本仓核实过的最高集中度案例之一；③CG/CMC 流通量分歧 2.2 倍，未消歧；④ATH 落在上市炒作窗口，估值法不适用；ATL 发生于报告前 19 天，现价紧贴其上方。信号：neutral（LOW 信心）——trap 人工修正后≈-3，未达升级阈值；不支持裸空（无可定日期 cliff、资金费率不拥挤、紧贴 ATL 赔率差）也不支持逢低买入（集中度风险 + 流通量不确定 + DEX 流动性薄）。核心监控：5 个委员会 Safe 是否有大额转出接入交易所。

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