OVERTAKE (TAKE) — 深度研究报告 v2.0
📅 报告日期: 2026-08-12 · 复核到期: 2026-09-11
📏 档级: 深度档（升级自 2026-08-12 轻量档 v1.0; 维持 7 条、订正 2 条、新增 5 条, 见 §0。升深主因 = 2026-08-25 核心贡献者 16% 桶 cliff 开闸仅 13 天）
🎯 一句话定性: 韩国 ItemBay/ItemMania 老兵团队的游戏道具 C2C 市场, 平台收入≈0; 全部 vesting 已链上定谳——1B 硬顶(TreasuryCap 创世即冻结)、CG 流通量与链上闭合仅差 4 枚; 08-25 起月解锁 15.30M→19.75M(≈流通 5.9%/月), 投资人桶 6 个月来实测 94% 转走; 8 月初 +234% 拉升无基本面催化, 且拉升第 4 天(08-03)团队升级 vesting 合约 + 单笔迁移全部 7 个桶受益人到新地址。信号: short(低确信, 规模≤$20K)。
三态: ✅ Tier-1(附URL/链上实调) / 🧠 推理 / ⚪ 未核 / ❌ 查无
0) ⭐ 与轻量档 v1.0 的差异清单（本档最重要的一节）
| # | 结论 | 轻量档 v1.0 | 深度档 v2.0 | 判定 |
|---|
| 1 | Sui TreasuryCap | ⚪ 未核”1B 是否链上硬顶” | ✅ 创世 tx 内整铸 1B 后当场冻结(owner=Immutable, publicnode+blockvision 双源), Sui 侧永不可增发 | 订正(利多面) |
| 2 | 解锁表 | 白皮书推算, 偏差 <3.5% | ✅ 链上 8 个 vesting schedule 逐桶与白皮书一致; CG 流通 332,572,917 vs 链上闭合 332,572,913, 差 4 枚 | 维持并定谳 |
| 3 | 08-25 cliff 定性 | ”开闸非悬崖”(估算) | ✅ 链上 schedule = 36 期 × 4,444,444.44 枚, 首期 2026-08-25 00:00 UTC, claimed=0; 非一次性倾泻 | 维持并定谳 |
| 4 | 月解锁量 | ~19.75M/月(推算) | ✅ 链上精确 19,746,527/月(至 2028-01), ≈$871K@$0.0441 ≈ 流通 5.94%/月 | 维持 |
| 5 | vesting 可信度 | 未核 | ⚠️ 新增: vesting 合约 UpgradeCap 存活(policy=0 COMPATIBLE)且已实际升级过一次(v2, 2026-08-03 08:00 UTC 加 migrate_beneficiary); “不可提前解锁”的保证可被再次升级推翻(现版本无 emergencyWithdraw, 与 DOS 不同) | 新增 |
| 6 | 团队 08-03 动作 | 无 | ⚠️ 新增: 拉升第 4 天(08-03)19:15 UTC, 部署者单笔把全部 7 个在管桶受益人迁到新地址; 同日 16:33 投资人旧钱包把余量 5,596,084 枚扫到全新地址; AdminCap+UpgradeCap 随后归集到 0xae11c77c…bde0 | 新增 |
| 7 | 内部人行为 | ⚪ 未核 | ✅ 新增: 投资人桶 6.25M/月经 hub 0xbf992f68…026c 拆发 ~18 个钱包; top10 收 29,648,783 现仅持 1,694,444(94.3% 已转走), 最大单一投资人(13.33M, 1.33% 总供给)持仓归零 | 新增 |
| 8 | +234% 拉升驱动 | ⚪ 未搜到催化剂 | 取证后仍无个币基本面催化(唯一命中 = 08-05 AlphaX 小所永续上线, 但拉升 07-31 已启动); funding 峰值仅 +0.078%/8h, OI(币本位)84M→112M→回落 89M near 原点 ⇒ 现货/短线 taker 驱动; 与”cliff 前拉高派发”模式相容(08-03 恰逢钱包大轮换)但无法定谳 🧠 | 订正(细化) |
| 9 | 需求侧 | Messari ~$118K(单源⚪) | 同量级双源: Sui 官方博客”closed beta 首 10 日 30 卖家 >$30K USDC” ⇒ 平台收入≈0 定性成立(精确累计值仍 ⚪) | 维持(补源) |
| 10 | 充提开关 | 未查 | ✅ Gate SUI 链充提双开(deposit_disabled=False/withdraw_disabled=False) ⇒ 无 SIREN/DOS 型价格失真, CG 价可信(vs Binance mark 价差 0.03%) | 新增 |
| 11 | BSC 镜像 | 72,514,713.34, mint 无上限 | ✅ 复测 totalSupply 原始整数逐位相同(零增发); getTransferMode()=0(NORMAL)未变 | 维持 |
| 12 | Binance 现货 | 未上架(双源) | ✅ 复测 3,681 对全量 baseAsset 精确+子串均 0 命中 | 维持 |
| 13 | 信号 | neutral(缺执行边) | short(低确信): 机械月度卖压已证实 + 拉升无催化且退潮中 + funding 正值(空头收租)——但盘口极薄, 规模边界 ≤$20K | 订正 |
| 14 | trap 分 | 机械 +0 → 人工 -2 | 机械 +0 → 人工 -4(5/5 维已核, 见 §S) | 订正 |
📖 A) 项目是什么（承接轻量档, 无变化）
- 赛道: 链游基础设施 — 游戏道具/账号 C2C 交易市场(“链上 ItemBay”), 智能合约托管(escrow)替代人工担保, 主平台在 Sui, 2025-10 开放 beta。
- 团队: 核心出身 ItemBay/ItemMania(韩国头部游戏道具平台), 2025-08 战略融资 $7M ⚪(转述)。
- 代币作用: 平台效用 + 手续费回购销毁(官方自述); 平台成交≈0 的现状下回购≈0 🧠。
- 一句话风险: 商业模式冷启动一年无收入, 代币交易属性远大于效用属性; 供给侧月月膨胀且内部人实测在卖。
B) 身份核验 ✅（复核, 全部维持）
| 维度 | 结果 | 来源 |
|---|
| BSC 合约 | 0xe747e54783ba3f77a8e5251a3cba19ebe9c0e197, decimals=18 | eth_call 实调 ✅ |
| Sui 币种 | 0x76a49ebaf991fa2d4cb6a352af14425d453fe2ba6802b5ed2361b227150b6689::take::TAKE, decimals=9 | Sui RPC ✅ |
| 价格交叉 | CG $0.04413 / Binance mark $0.04412 / index $0.04408 / Gate $0.04411, 最大偏离 0.14% | 多源 ✅ |
| 撞名排除 | TAKER(BSC 0xc19539eb…)、PSTAKE(ETH)——合约地址不同, 子串撞名 | 承接轻量档 ✅ |
| Binance 现货 | 未上架(2026-08-12 复测: api/v3 全量 3,681 对, baseAsset==TAKE 0 命中 + 子串 0 命中; 旁证 CG 16 条 tickers 无 Binance) | ✅ |
| Binance 永续 | TAKEUSDT TRADING, onboard 2025-09-03 | fapi ✅ |
C) 供给口径 — 两链定谳 ✅
| 链 | totalSupply 原始整数 | 折算 | 判定 |
|---|
| Sui(主账本) | 1000000000000000000(9 位小数) | 1,000,000,000 | 硬顶: TreasuryCap 0x519b05e1…47b2 创世 tx(2025-08-22, digest G5LD9UEW…rAib)内整铸 1B 后当场冻结 owner=Immutable; publicnode+blockvision 双源逐位一致 ✅ |
| BSC(镜像) | 72514713335644400000000000(18 位小数) | 72,514,713.34 | 与轻量档逐位相同 = TGE 后零增发; 锁仓-铸造桥, 两链不可相加 ✅ |
- BSC 侧
getTransferMode()=0(NORMAL, 管制已单向解除)未变; mint 无上限 + UUPS 升级权仍是 BSC 侧唯一增发/规则面(角色持有人仍 ⚪, 4 家公共 RPC getLogs 全拒, 承接轻量档)。
- CG 流通量链上闭合校验: vesting 未解锁余量合计 raw
667427087000000000 = 667,427,087 枚 ⇒ 1B − 667,427,087 = 332,572,913; CG/CMC 报 332,572,917, 差 4 枚 ⇒ CG 流通口径罕见地精确 ✅。
- ⚪ 未核: Sui 侧 holders 排名(suiscan 后端 API 返回空 + Sui GraphQL 两端点均不可用——
fault filter abort/SSL_ERROR_SYSCALL; 已尝试两个独立源, 如实标注未核)。结构上大头已可解释: 667.4M 锁在 vesting 共享对象(coin 查询不可见), 流通盘主要在 CEX 托管/LP/散户。
D) ⭐ 链上 vesting 全景（Sui, 全部 Tier-1 实调）
架构: 独立 vesting 包 0x2e2fab2e…7eb4::vesting, 共享对象 VestingStatus 0x6e65f654…9032, 8 个 schedule 以 beneficiary 地址为 key 挂 dynamic field。2025-08-24 06:03 UTC 部署者一次性存入 879.25M(8 笔), TGE 流通部分 120.75M 直接转地址——与白皮书分配表逐桶精确吻合, 合计恰 1B。
| 桶 | 存入 | 每期 | 期数/频率 | 已领(至 07-25) | 剩余 | 状态 |
|---|
| Core Contributors | 160,000,000 | 4,444,444.44 | 36 期月度, 首期 2026-08-25 | 0 | 160,000,000 | 未开闸 |
| Investors | 150,000,000 | 6,250,000 | 24 期, 2026-02-25→2028-01-25 | 37,500,000(6 期) | 112,500,000 | 领取中 |
| Community Reward | 300,000,000 | 5,000,000 | 60 期, 自 2025-09-25 | 55,000,000(11 期) | 245,000,000 | 领取中 |
| Ecosystem(线性部分) | 122,500,000 | 2,552,083 | 48 期 | 28,072,913(11 期) | 94,427,087 | 领取中 |
| Marketing(线性部分) | 72,000,000 | 1,500,000 | 48 期 | 16,500,000(11 期) | 55,500,000 | 领取中 |
| OVERTAKE Airdrop | 63,000,000 | 5,727,273 | 11 期 | 63,000,000 | 0 | 已完结 |
| Ecosystem TGE 补充 | 10,500,000 | 10,500,000 | 1 期 | 10,500,000 | 0 | 已完结 |
| Kaito(锁仓部分) | 1,250,000 | 625,000 | 2 期 | 1,250,000 | 0 | 已完结 |
TGE 流通部分 120.75M 的去向(2025-08-24 05:17-06:20 UTC, 逐笔对账):
| 目的地址 | 枚数 | 对应白皮书桶 |
|---|
0x6304bb8a…ab64 | 32,499,999 + 50,000 + 99,950 | Exchanges 60M 之一(拆两址) |
0x7b143166…86ff | 27,449,999 | Exchanges 60M 之二(合计 59,999,948≈60M ✅) |
0x18b019b4…9daf | 42,000,000 | Ecosystem TGE 30%(42M + 锁仓 10.5M = 52.5M ✅) |
0x160f2bce…e81e | 7,000,000 | Airdrop TGE 10% ✅ |
0x4bada97d…a3d1 | 8,000,000 | Marketing TGE 10% ✅ |
0x296cbc43…ab7a | 3,750,000 | Kaito 75%(+锁仓 1.25M = 5M ✅) |
- 逐桶合计恰好 1,000,000,000 − 2 枚留在部署者——分发闭合校验通过; 上表 6 址今日余额全部为 0(已进 CEX 托管/做市/发放, 二级去向 ⚪)。
- 三路核验一致: ① 白皮书原文(overtake.gitbook.io, Core Contributors 16%/0% TGE/12mo cliff/36mo linear ✅) ② CryptoRank
__NEXT_DATA__(TGE 2025-08-25 ✅; 仅 Marketing 桶公开, 其余付费墙——链上取证反而是最强源) ③ Sui 链上 schedule 本体(36 个时间戳首期 1787616000000=2026-08-25 00:00:00 UTC, 每期 raw 4444444444444444, 末期 2029-07-25)。
- 领取行为(53 次 CoinReleased 事件全量拉取): 2025 年领取是人工节奏(09-25 03:01 / 10-26 11:39 / 11-25 06:40 / 12-25 10:40 / 01 月期迟至 02-02 02:14), 2026-02-25 起全部改为解锁时刻 00:00:00 UTC 整点自动 claim(机器人)——供给释放的时点从此无不确定性。
- 合约权限: v1 仅 4 个函数(claim/create/2 个 view), 无 emergencyWithdraw/revoke——admin 拿不回也提不前(与 DOS 的后门不同)。但 UpgradeCap 存活且 policy=0(COMPATIBLE, 可改函数实现/加新函数), 且已实际用过一次(§E) ⇒ “时间锁不可绕过”仅在”不再升级”的前提下成立 ⚠️。
E) ⚠️ 2026-08-03: 拉升中途的合约升级 + 全桶钱包轮换（新发现, 全 Tier-1）
拉升第 4 天, 部署者 0x9dcd7914…2b40 在一天内完成:
| UTC 时刻 | 动作 | 证据 |
|---|
| 07:46→07:55 | 部署者过手 228,828.5 枚(从对象解出→转入另一对象, ≈$8K, 性质⚪) | tx 5hefQk2u… / 9va28vmD… |
| 08:00 | vesting 包升级 v2(0xe71d26f5…e2b0), 新增 migrate_beneficiary + BeneficiaryMigrated 事件 | tx FtjfoEVy…5dzp |
| 16:33 | 投资人旧受益钱包 0xb02e2739…eb20 把余量 5,596,084 枚扫到全新地址 0xcbaf4132…72f7(现持 4,596,094) | tx Lww64omT… |
| 19:15 | 单笔迁移全部 7 个桶受益人到新地址(含未开闸的 Core Contributors: 0x67ff95fb… → 0xfb95ce93…c160) | tx CkjJcRfb…hbkR, 7 条 BeneficiaryMigrated |
| 事后 | AdminCap + UpgradeCap 归集至 0xae11c77c…bde0 | sui_getObject 实调 |
- 善意解释: 运维密钥轮换/托管迁移 🧠; 恶意解释: cliff 开闸前 22 天给全部桶换上无标签新地址, 打断地址追踪 🧠。两种解释都无法排除——但”拉升无催化 + 轮换恰在拉升中途 + 13 天后 cliff”的时间耦合是客观事实。
- 对监控的直接影响: 盯旧地址会全部落空。受益人新旧对照全表(7 条 BeneficiaryMigrated 事件原文):
| 桶 | 旧受益人(已弃) | 新受益人(08-25 起领币方) |
|---|
| Core Contributors | 0x67ff95fbdff938666ec24d826a3b495b193b65ea3f102318031ad60ebebaa39c | 0xfb95ce93106480ac7ae5e2a9d8235993fef0743920d48fbf8a08fbd47ea7c160 |
| Investors | 0xb02e273933f83ccd0daea71b3959919ebce42686493511dae0008a2de058eb20 | 0xae194f54fd45f534cc5be77fa73480ef19d7c4804e4528b9ca547db9db4c3fd4 |
| Community | 0x06356453bc3303…c31a | 0x46a1909b712a487b…b95b |
| Ecosystem | 0x18b019b4eca112…9daf | 0x7c1f5ea4989dfd8b…cff9 |
| Marketing | 0x4bada97d15751f…a3d1 | 0x8f9c9e9e260b1183…5263 |
| Airdrop(已完结) | 0x160f2bce91e546…e81e | 0x422154d00946f747…ce2f |
| Kaito(已完结) | 0x296cbc4381f6e0…ab7a | 0xe7fc90a97d042962…61b5 |
- 附注: 7 个新受益地址当前 TAKE 余额全部为 0(逐址 suix_getBalance 实测)——尚无预分发; 投资人桶的”新家”也未领过币(claimed 计数仍 6, 下次 08-25 由新址领)。
F) ⭐ 投资人桶资金流 — “内部人守约持有”证伪（新发现）
- 路径: vesting →
0xb02e2739…eb20(整点自动领 6.25M/月) → 数小时内转 hub 0xbf992f68…026c → 拆发 ~18 个投资人钱包(比例稳定: 最大单户 ~2.22M/月)。
- 留存实测(2026-08-12, suix_getBalance 逐户): top10 累计收到 29,648,783 枚, 现仅持 1,694,444 枚 ⇒ 94.3% 已转走; 最大投资人(累计 13,331,571 枚 = 总供给 1.33%)持仓归零; 18 户中仅 1 户 100% 留存(833,333 枚)。
- 转走 ≠ 100% 卖出(可能进 CEX 托管/再分发 🧠), 但结合”币价从 2 月 $0.028 跌到 3 月 ATL $0.0135”的价格路径, 月度机械卖压是最简一致解释。Gate SUI 链充提双开 = 链上币可无摩擦进 CEX 卖。
- 前瞻: 08-25 起贡献者桶(4.44M/月 × 36 期)进入同一套”整点自动 claim → 转发”流水线, 行为先例已由投资人桶写好。
G) 08-25 cliff 精确定量 + 解锁日历
2026-08-25 00:00 UTC 当日解锁(链上 schedule 精确值):
| 桶 | 枚数 |
|---|
| Core Contributors(首期, 36 期之 1) | 4,444,444 |
| Investors(第 7 期) | 6,250,000 |
| Community(第 12 期) | 5,000,000 |
| Ecosystem(第 12 期) | 2,552,083 |
| Marketing(第 12 期) | 1,500,000 |
| 合计 | 19,746,527 ≈ $871K@$0.0441 = 流通盘 5.94% |
- 非一次性悬崖: 160M 不会当日倾泻, 首期仅 4.44M(≈$196K)。SPORTFUN 式”解锁非事件”校准在单日冲击维度成立。
- 但流量维度是事件: 月解锁从 15.30M 永久抬到 19.75M/月直至 2028-01(其后 13.50M/月至 2028-08, 长尾至 2030-08); 未来 12 个月新增 ≈237M = 现流通 +71%; 对照真实现货盘 ~$1.2M/日, 月解锁 ≈ 0.7 个整日成交量。
- 领取即时性: 既有 6 个桶全部整点自动 claim ⇒ 08-25 00:00 UTC 大概率链上立即可见 CoinReleased(beneficiary=
0xfb95ce93…c160, amount=4,444,444,444,444,444 raw)。
H) 8 月初 +234% 拉升取证
日线全录(Binance 永续, quoteVol 为 USD):
| 日期 | 开 | 高 | 低 | 收 | 量($M) | OI(M 枚) |
|---|
| 07-29 | 0.02201 | 0.02472 | 0.02164 | 0.02361 | 3.2 | 84.4 |
| 07-30 | 0.02361 | 0.02557 | 0.02319 | 0.02455 | 2.0 | 84.4 |
| 07-31 | 0.02457 | 0.03048 | 0.02400 | 0.02871 | 3.3 | 84.5 |
| 08-01 | 0.02873 | 0.03579 | 0.02516 | 0.02752 | 24.1 | 83.2 |
| 08-02 | 0.02753 | 0.03953 | 0.02719 | 0.03818 | 16.3 | 83.8 |
| 08-03 | 0.03820 | 0.04148 | 0.03436 | 0.03555 | 30.7 | 103.1 |
| 08-04 | 0.03556 | 0.04654 | 0.03326 | 0.04622 | 10.3 | 97.7 |
| 08-05 | 0.04621 | 0.05138 | 0.03689 | 0.03708 | 18.8 | 96.9 |
| 08-06 | 0.03708 | 0.07150 | 0.03683 | 0.06664 | 55.0 | 91.6 |
| 08-07 | 0.06660 | 0.07880 | 0.05708 | 0.07247 | 75.9 | 105.6 |
| 08-08 | 0.07247 | 0.07940 | 0.05771 | 0.06231 | 23.6 | 112.5 |
| 08-09 | 0.06238 | 0.07207 | 0.05626 | 0.05655 | 9.0 | 94.1 |
| 08-10 | 0.05656 | 0.06658 | 0.05054 | 0.05667 | 7.8 | 88.6 |
| 08-11 | 0.05669 | 0.05791 | 0.04522 | 0.04800 | 4.6 | 88.6 |
| 08-12 | 0.04800 | 0.05161 | 0.04413 | 0.04415 | 1.7 | 89.0 |
- 路径: 07-31 +17% 启动 → 08-07 高点 $0.0788(146 万笔成交) → 现 $0.0441(距高点 -44%, 仍高于拉升前 +87%), 量能从 $75.9M 缩回 $1.7M——典型的无催化拉升-派发-退潮全周期 🧠。
- 催化剂: 唯一检索命中 = 08-05 AlphaX(小所)上线 TAKE 永续(0 费率+10x)——但拉升 07-31 已启动, 时序不符; Coinone 上架是 2025-08-26(一年前), 非本次; 无平台数据/合作公告。结论: 无可归因的基本面催化 ✅(WebSearch 多轮)。
- 结构: funding 全程温和(峰值 +0.0777%/8h, 8 月累计 +1.31%)——没有多头拥挤; OI 币本位 84M→112M(08-08 峰)→回落 89M ≈ 拉升前水平, USD 口径 $2.0M→$8.15M→$4.3M ⇒ 追高杠杆已被洗出, 拉升主力是现货+短线 taker 🧠。
- 与 TAG/STO”cliff 前拉高出货”同型度: 时间耦合(团队 08-03 钱包大轮换在拉升正中)+无催化+低浮动, 相容但不可定谳 🧠——链上没抓到”团队/投资人直接把大额砸进 CEX”的直接证据(投资人 7 月期的 6.25M 在 07-25/27 即已按月转出, 属常规节奏)。
I) 需求侧 — 平台收入≈0（双源定性）
- Messari: beta 以来累计成交 ~$118K/666 笔(撰文时点未注明 ⚪)。
- Sui 官方博客(blog.sui.io): closed beta 首 10 日 30 个卖家、成交 >$30K USDC ✅ — 量级互洽。
- 对照 FDV $44.1M / MC $14.7M: 手续费回购模型在此量级下无意义; 需求侧对 08-25 后每月 $871K 供给零对冲能力 🧠。2026 路线图(TakeCard/更多游戏接入)无已验证进展 ⚪。
J) 市场结构与做空可执行性
- 场所: 现货主力 Gate ~$379K/日 + PancakeSwap BSC ~$369K/日(=Binance Alpha 通道) + DigiFinex/MEXC/Toobit 等, 真实现货合计 ~$1.2M/日; Binance 仅永续(24h ~$3.8M)。
- 充提开关(防 SIREN/DOS 失真): Gate SUI 链 deposit/withdraw 双开 ✅ ⇒ 跨场套利通道畅通, 无结构性价格偏置; CG 加权价可信(vs Binance mark 价差 0.03%)。
- 盘口深度(2026-08-12 实测): Binance 永续 ±1% bid $6.0K/ask $8.6K; ±2% $20.4K/$23.9K; ±5% $53.6K/$59.2K。Gate 现货 ±2% 仅 $7.0K/$4.6K——极薄。
- funding: 现 +0.005%~+0.023%/8h, 正值 ⇒ 空头收租 ≈ +0.9%/月 🧠(按近两周均值), 持有成本为负。
- OI: 88.8M 枚 ≈ $3.92M, OI/MC 26.7%(偏高); topPosLSR 1.38 多头略偏。
- 逼空风险: 08-06 单日 +80% 先例; 微盘 + Alpha 散户盘, 空头必须用宽止损小仓位。
- 📏 可执行规模边界: $20K 可执行(永续, 分 3-5 笔限价/被动进场, 滑点 <1%) / $50K 勉强(需 2-3 日建仓, 预期滑点 2-3%, 占 OI 1.3%) / ≥$120K 不可执行(±5% 盘口整段吃穿, 占 OI >3%, 平仓即自我逼空)。现货融券: 无借贷市场, 裸空只能走 Binance 永续。
V) 取证方法与双源记录（§4/§12 合规注记）
- Sui 双源: 结构性断言(TreasuryCap Immutable、totalSupply 1e18 raw)均经
sui-rpc.publicnode.com + sui-mainnet-endpoint.blockvision.org 双源逐位比对; 官方 fullnode.mainnet.sui.io JSON-RPC 已弃用(返回 -32601 建议迁移 gRPC/GraphQL), GraphQL 两端点(graphql.mainnet.sui.io / sui-mainnet.mystenlabs.com)实测均不可用。
- 空结果双源清单: ① Binance 现货未上架 = api/v3 全量 3,681 对精确比对 0 命中 + CG tickers 16 条无 Binance; ② 贡献者桶 claimed=0 = dynamic field 对象读数 + CoinReleased 事件全量(53 条)中无该受益人——两条独立路径; ③ Sui holders 排名未核(suiscan 后端 API 空返回 + GraphQL 不可用, 两源都试过, 如实标 ⚪ 而非”没有”)。
- 对账自证: 部署者分发 15 笔逐枚加总 = 999,999,998(+2 枚留存) 闭合; vesting 8 桶存入 879.25M + TGE 流通 120.75M = 1B 闭合; 每桶”每期×期数=存入总量”逐桶验算通过(如 Ecosystem 2,552,083.33×48=122.5M)。
- 原始整数纪律: 全部链上数值按 raw 誊写(1e18 / 4444444444444444 / 667427087000000000), 折算仅用于展示。
- 历史查询用量: publicnode queryTransactionBlocks×~10 页 + queryEvents×3, 单源未超时未重试; blockvision 仅作结构性双源, 各 1 次。
S) Trap Screener（机械 +0 → 人工 -4, 5/5 维已核）
| 维度 | 分 | 依据 |
|---|
| 解锁/供给压力 | -2 | 月 5.94% 流通膨胀至 2028, 12 个月 +71%; 链上定谳非估算 |
| MC/FDV | -1 | 33.3%(仅 1/3 已流通) |
| 内部人行为 | -1 | 投资人桶 94.3% 转走实测; 团队拉升中途轮换全部钱包 |
| 需求/收入 | -1 | 平台累计成交 ~$118K 量级(双源) vs FDV $44.1M |
| 价格位置 | +1 | 现价距 ATL 3.3x, 距 ATH -91%, 空头赔率已被部分消耗 |
- ”🟢 低估”判定维持 override 不采信(ATH $0.497 落在上市 4 个月内 Alpha 炒作窗, 命中失效情形①②)。
🚦 O) 信号结论: short（低确信, 事件+流量驱动, 规模 ≤$20K）
- 空头论点(新证据): ① 机械月度卖压链上定谳且 08-25 起 +29%; ② 投资人 94% 转走的行为先例将适用于贡献者桶; ③ 拉升无催化且已退潮(-44%), 现价仍高于拉升前 +87%, 均值回归空间到 $0.0236 有 -47%; ④ funding 正值空头收租; ⑤ 团队 08-03 动作增加”派发前准备”的贝叶斯权重 🧠。
- 反方/风险: ① cliff 首期仅 $196K, 单日冲击可忽略——别把 08-25 当引爆点交易, edge 在流量不在事件; ② 盘口极薄+逼空先例, $20K 以上执行成本陡增; ③ 若币安现货转板/平台数据突然放量 = 论点失效。
- 执行: 现价 $0.0441 可小仓建空或等反弹 $0.052-0.058(更低高点区)加仓; 止损 $0.065(高点结构破坏); 目标一 $0.0330(回撤 61.8%), 目标二 $0.0236(拉升前平台); 仓位 ≤2% 组合、≤$20K 名义。
📅 监控清单（与 signals/watchlist.d/TAKE.yaml 同步）
| 日期/条件 | 动作 |
|---|
| 2026-08-25 00:00 UTC | 查 CoinReleased 事件: 贡献者新受益人 0xfb95ce93…c160 领取 4,444,444 枚后几小时内是否进入转发流水线(投资人桶先例: 8 小时内转 hub) |
| 每月 25 日 00:00 UTC | 6 桶自动 claim 合计 19.75M; 核对新受益人地址表(§E) |
| price ≤ 0.0236 | 拉升完全回吐, 空头减仓/止盈评估 |
| price ≥ 0.065 | 空头止损位, 结构破坏 |
| funding < -0.05%/8h | 空头拥挤反转信号, 减仓 |
vesting 包再次升级(UpgradeCap 0xe87e6c7e…1e82 动) | 立即人工复核新增函数——升级=时间锁保证可被推翻 |
🛠 实时查询
# 价格/资金费/OI (Binance 永续)
curl -s "https://fapi.binance.com/fapi/v1/premiumIndex?symbol=TAKEUSDT"
curl -s "https://fapi.binance.com/fapi/v1/openInterest?symbol=TAKEUSDT"
# Sui 主账本供给 (9 位小数; fullnode JSON-RPC 已弃用, 用 publicnode)
curl -s -H 'Content-Type: application/json' -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"suix_getTotalSupply","params":["0x76a49ebaf991fa2d4cb6a352af14425d453fe2ba6802b5ed2361b227150b6689::take::TAKE"]}' https://sui-rpc.publicnode.com
# vesting 领取事件 (08-25 后看贡献者首领; 事件类型用 v1 包地址)
curl -s -H 'Content-Type: application/json' -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"suix_queryEvents","params":[{"MoveEventType":"0x2e2fab2ef5df6bc02a82c708b532100c7b5f140ffef12e79c066e667fcf67eb4::vesting::CoinReleased"},null,10,true]}' https://sui-rpc.publicnode.com
# BSC 镜像供给 (18 位小数)
curl -s -H 'Content-Type: application/json' -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"eth_call","params":[{"to":"0xe747e54783ba3f77a8e5251a3cba19ebe9c0e197","data":"0x18160ddd"},"latest"]}' https://bsc-dataseed.binance.org
🔄 信号变化日志
| 日期 | 信号 | 备注 |
|---|
| 2026-08-12 | neutral(初筛) | 轻量档 v1.0 建档; 标 escalate(08-25 cliff) |
| 2026-08-12 | short(低确信) | 深度档 v2.0: vesting 链上定谳 + 投资人 94% 转走 + 08-03 团队钱包轮换; 规模边界 $20K/$50K/$120K; 复核到期 2026-09-11 |
📊 数据源
Tier-1: Sui RPC 实调(sui-rpc.publicnode.com + sui-mainnet-endpoint.blockvision.org 双源: getObject/queryTransactionBlocks/queryEvents/getDynamicFields/getBalance, 全部原始整数) / Binance fapi+api 全量(exchangeInfo·klines·fundingRate·openInterestHist·depth·premiumIndex) / bsc-dataseed eth_call / Gate api v4(currencies·order_book) / OVERTAKE whitepaper GitBook 原文 / CryptoRank __NEXT_DATA__ / CG 合约反查+tickers / blog.sui.io。转述(⚪): Messari 平台累计成交、$7M 融资、AlphaX 上线新闻。
关键对象索引: Sui 部署者 0x9dcd7914…2b40 · TreasuryCap 0x519b05e1…47b2(Immutable) · vesting v1 0x2e2fab2e…7eb4 / v2 0xe71d26f5…e2b0 · VestingStatus 0x6e65f654…9032 · Admin/UpgradeCap 现持有人 0xae11c77c…bde0 · 贡献者新受益人 0xfb95ce93…c160 · 投资人 hub 0xbf992f68…026c。
⚠️ 非投资建议。深度档, 复核到期 2026-09-11。
v2.0 (2026-08-12): 深度升级——vesting 全景链上定谳, 信号 neutral→short(低确信), trap -2→-4。
v1.0 (2026-08-12): 轻量档初筛, neutral, 标 escalate。